2020年7月23日起，中國商用車股比對外資全面放開。中國品牌的護城河是否堅固?在燃料電池這條新賽道上，外資是否占據先機?

和乘用車不同，商用車如今已是自主品牌的天下，份額高達九五成。2018年至2019年，中國商用車銷量屢創新高，即使新冠疫情也沒能阻擋這一趨勢。有機構預計，在治超、新增基建項目及國三車輛淘汰的綜合帶動下，2020年重卡銷量將超140萬輛，不僅再創歷史新高，其占比也將達到全球重卡總銷量的六成。

《汽車人》認為，在這個時點進入中國的外資，很難趕上牛市的窗口周期。雖有機構認為2021年重卡仍有望持續景氣，但考慮到本輪超級換車周期是從2016年9月啟動的，到了2021下半年或2022年，“超級換車周期”就將謝幕。

商用車尤其是中重卡有著很強的地域性特征，卻也有國際化做得不錯的企業：戴姆勒在歐洲和美國的重卡市場份額均為第一，曼和沃爾沃在全球化道路上也有不俗的表現。但在中國市場，又何以混成今天的局面?

價格屏障

中國重卡市場均價不到30萬元，主流國際品牌重卡的售價多在60萬元以上。我國國產重卡的價格體系是自主品牌相互競爭的結果，自成一套，和國際品牌產品之間的價格錨定關系甚微。

對標發達市場，隨著中國公路運輸需求的演變，以及年輕司機對配置要求的提升，高端重卡需求處于上升通道，但價格仍是限制外資品牌銷量的最大因素。

國六排放標準實施后，我國排放標準與歐洲、美國接軌。國六排放標準，尤其是國六b標準比美國和歐洲的現行排放標準更為嚴格。海外重卡直接進口到國內銷售需要額外的技術改進與標定，會使成本大幅增加。

有機構認為，在合資股比放開、國六排放標準實施的背景下，對外資來說，通過獨資或更高股比合資的形式在華運營海外品牌，充分利用我國高性價比的工業配套以壓縮制造成本，提升性價比，加速高端重卡市場擴容，是更為合理的選擇。

中國重卡企業近年來也推出了一批高端產品，特點是排量大、動力強、自動擋、輕量化、空氣懸掛、舒適駕駛室配置高……代表車型有解放J7、重汽汕德卡、東風天龍旗艦等。國產高端重卡在快遞、快運、零擔物流等場景有所滲透，但滲透速度一般。如2013年就已上市的汕德卡C7H，2019年全年銷售僅1.2萬輛，預計2020年銷量有望突破3萬輛。解放J7于2019年正式進入批量銷售年度，預計在2020年有望沖擊1萬輛目標，但相較125萬到140萬輛的總量而言，其占比還是非常低的。

價格方面，中國重汽汕德卡、一汽解放J7和東風天龍旗艦KX的廠商指導價分別是55萬元、55萬元和53萬元;而梅賽德斯-奔馳Actros、曼TGX、沃爾沃FM和斯堪尼亞P系的廠商指導價格分別是85萬元、67萬元、80萬元和90萬元，價差懸殊。

國際品牌進入中國商用車市場面對的將是一場持久戰。談到商用車產業的發展，有一個繞不開的話題，就是燃料電池氫能源。

氫能戰場

相較于柴油重卡和電動重卡，燃料電池重卡具備零排放、重載、遠距離續航的優勢。中國工程院院士干勇預計，到2050年，將有超過50%的重型卡車以氫燃料電池作為動力。行業已有人喊出：“氫能源，得重卡者得天下。”

根據《中國氫能源及燃料電池產業白皮書》，氫能將成為中國能源體系重要組成部分，2050年能源體系中占比約10%，氫氣需求量達6000萬噸，加氫站10000座以上，FCV產量達每年520萬輛，發展前景廣闊。

彭博社預計，30年后，氫氣成本可降低至與天然氣競爭。據美國能源部DOE的數據，預計2050年，氫氣價格降至5美元/千克，銷量達10萬輛的情況下燃料電池重卡可以實現TCO(擁有成本)平價。考慮到我國重卡的市場規模是美國的四倍，預計10年內我國就可實現燃料電池重卡與燃油重卡的擁有成本平價。

2017年中國重汽發布了第一輛燃料電池港口重卡原型車，豐田氫燃料重卡計劃2020年四季度生產10輛，現代、戴姆勒的氫能源重卡的量產時間表推遲到了2023年。

近期，豐田汽車宣布聯合億華通、中國一汽、東風汽車、北汽、廣汽等五家企業，成立“聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司”，面向商用車燃料電池系統開展研發工作。

截至2019年底，我國累計推廣燃料電池汽車超過6500輛，建成加氫站超過50座。補貼政策調整為選擇示范城市或區域，圍繞關鍵零部件的技術攻關和產業化應用開展示范。示范期內4年，采取“以獎代補”方式對示范城市給予獎勵。

產業上下之所以對燃料電池商用車如此重視，原因之一是資本市場的示范效應。美國初創卡車公司尼古拉汽車(Nikola Motors)不久前在納斯達克上市，目前公司在沒車交付的情況下，市值達到了132億美元，被譽為第二個“特斯拉”。因為它和特斯拉分別取了上世紀著名科學家“尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)”的名和姓。

尼古拉汽車成立于2015年，業務是純電動卡車、氫能源重卡、L4級自動駕駛以及電網存儲和加氫站的開發建設。該公司同時提供電動重卡和燃料電池重卡，以滿足短途和長途市場的需求。它們與依維柯合作生產電動重卡，預計2021年一季度量產，而燃料電池重卡預計2023年一季度小批量生產。

目前，啤酒巨頭百威英博、全球連鎖企業沃爾瑪已經與其達成物流合作，訂單超14000份，價值超百億美元。尼古拉的商業模式的創新之處是：通過捆綁式租賃服務拓展市場。

對于國際商用車巨頭來說，盡早進入中國市場布局燃料電池產業是明智之舉。過去幾年，純電動汽車在中國的發展就是很好的參照。中國重卡市場占全球的一半以上，無論規模化還是削減成本，都具有優勢。

大家也知道，支撐特斯拉股價一飛沖天的，正是它們在中國戰略布局的成功。現在，商用車領域又竄出來一個尼古拉汽車。不同的是，特斯拉廣為人知時已經有了爆款產品Model S，而尼古拉汽車的產品還停留在“紙面”上。這意味著，對我國和國際商用車企業來說，還為時不晚。

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