????原題：在“新格局”下拓展生存空間——油氣行業(yè)市場觀察·天然氣篇
????原文來源： 中國石油報
????記者：黃祺茗 李延平
????【編者按】市場是企業(yè)生存發(fā)展的空間，也是企業(yè)創(chuàng)效的源泉。當前，油氣行業(yè)正經(jīng)歷大變局，全產(chǎn)業(yè)鏈放開多元的新態(tài)勢加速形成。為此，本報組織記者分赴市場一線采訪調(diào)研，試圖以新聞視角探析市場的變化，發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律，記錄企業(yè)求變應(yīng)變的探索，以期為各企事業(yè)單位研究市場、駕馭市場、運用市場提供借鑒和參考。本期推出天然氣市場觀察篇，敬請關(guān)注。???
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????2020年對于我國天然氣發(fā)展是尤為特殊的一年，成長的陣痛進一步凸顯。市場呈現(xiàn)的幾個極值不可忽略——管輸壓力不止一次達到歷史極值，倒逼上游調(diào)產(chǎn)；國際LNG價格跌至歷史極值；上半年天然氣消費增速創(chuàng)歷史新低，供需加快轉(zhuǎn)向?qū)捤伞?/p>
????同時，天然氣體制改革加速，市場格局重塑加速——市場主體更趨多元，全產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇；天然氣價格政策持續(xù)調(diào)整，價格市場化已超50%；油氣管網(wǎng)運營機制改革取得階段性成果，行業(yè)發(fā)展“新格局”正在形成。
????挑戰(zhàn)與機遇面前，處于市場一線的企業(yè)正在進行哪些探索，有哪些困惑？又將如何調(diào)整和適應(yīng)？
????從市市通到村村通
????從整裝市場到邊邊角角
????市場整體下沉傳遞出哪些信號
????11月2日，周一例會剛開完，昆侖能源廣東中油九豐公司市場部經(jīng)理歐非拉又出發(fā)了。每一個經(jīng)過的物流車在他眼里都是潛在客戶。“今年的情況更艱難，公交車全部轉(zhuǎn)為新能源，LNG燃料車只剩下物流重卡。我?guī)缀跆焯煸诼飞细嚒！睔W非拉感慨。
????緊挨西氣東輸二線和三線，坐擁沿海數(shù)座LNG接收站，得天獨厚的地理優(yōu)勢使東部地區(qū)有著充足的氣源。“廣東省大多數(shù)用戶都是雙氣源或多氣源，賣方市場早變成了買方市場。”天然氣銷售廣東分公司黨委書記項衛(wèi)東說。
????市場主體正在資源領(lǐng)域展開激烈競逐。同時，經(jīng)過2017年的用氣緊張后，各省政府出于供氣安全的考慮，紛紛引入雙氣源或多氣源，進一步加速資源多樣化這一趨勢。
????以浙江省為例，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，浙江省擁有中海油東海氣田、中石化川氣東送、新奧進口LNG等八大氣源。江蘇市場的特點同樣明顯，在江蘇95個區(qū)縣里面，89個區(qū)縣全部連通管道天然氣，其余6個區(qū)縣全部用上了LNG。
????“當前，江蘇地區(qū)大型整裝市場基本被占據(jù)，天然氣市場競爭由整裝的區(qū)域用戶轉(zhuǎn)向單個用戶。”天然氣銷售江蘇分公司副總經(jīng)理尤壯表示。
????正是如此，江蘇分公司所有管理者身上，人人有市場開發(fā)指標，各個區(qū)域分片包干，以“繡花針”精神在市場上“密密縫”。江蘇分公司開發(fā)的用戶由最初的8個拓展到63個，實現(xiàn)江蘇省13個地級市全覆蓋。
????在山東，市場也有共性。“五大燃氣企業(yè)早在10年前就占領(lǐng)了從市、縣到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的市場，現(xiàn)在鄉(xiāng)村的百姓已經(jīng)用上了天然氣，幾乎沒有空白。”天然氣銷售山東分公司副總經(jīng)理唐國敬介紹，一些優(yōu)質(zhì)的工業(yè)園區(qū)已經(jīng)被占領(lǐng)，更多用戶要點對點爭取。為開發(fā)市場，山東分公司所有開發(fā)人員全部沉入一線，直接面對談判用戶。
????“進入市場太晚，沒有抓住早期機遇，如果現(xiàn)在還踏不上轉(zhuǎn)型升級的點，未來將更加被動。”一位市場開發(fā)者表示。
????一戶戶地談，一車車地追，未來在高度競爭的態(tài)勢下，市場將更加活躍。除了整裝市場外，邊邊角角的競爭也不容忽視，需要企業(yè)在戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)上謀劃出更精準的對策。
????從競爭市場到競爭資源
????從各飾其角到分飾多角
????競爭沿鏈條傳導(dǎo)帶來哪些影響
????2017年以來，天然氣市場跨界熱潮愈演愈烈。
????燃氣企業(yè)協(xié)鑫集團聯(lián)合保利集團，開發(fā)埃塞俄比亞12萬平方公里油氣區(qū)塊，配套建設(shè)管道、液化廠和專用碼頭，作為LNG接收站資源。民營企業(yè)放眼海外，進軍上游，并不是天然氣市場的個例。
????早在2018年，新奧舟山公司與道達爾、雪佛龍簽訂每年143萬噸LNG購銷協(xié)議，目前已進入運營階段。北燃集團進軍海外上游，購入俄羅斯石油公司子公司20%股份，并與北美某項目簽署長期資源采購協(xié)議。
????天然氣市場主體經(jīng)營邊界悄然生變。
????——上游企業(yè)積極向下游延伸，試圖加快擴大市場步伐，補齊短板。
????——下游企業(yè)和氣電企業(yè)沿著天然氣產(chǎn)業(yè)鏈向上進展，試圖補齊資源短板，增加開拓市場的底氣。沿海LNG接收站以更加迅猛的態(tài)勢拔地而起。到2022年，預(yù)計全國將新增LNG接收站17座，運營企業(yè)將由現(xiàn)在的8家增至19家，三大石油公司以外的企業(yè)，LNG接收能力占比由目前14%快速增長至近40%。
????數(shù)據(jù)顯示，隨著接收站和管網(wǎng)向第三方開放，預(yù)計2021年三大石油公司以外企業(yè)資源投放能力占比將達到37%。而在國家放開外商城燃投資，以及國際市場供需寬松的形勢下，國際石油公司開始進入中國天然氣市場。
????——在向上游進入的同時，燃氣企業(yè)出現(xiàn)布局天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的勢頭。由民營企業(yè)建成的城市燃氣管道和儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施形成了一定的規(guī)模。從2016年到2019年，新奧公司管道長度從3.2萬公里上升至5.4萬公里，增長68%，工業(yè)用戶和居民用戶分別增長92.5%和83.9%。
????“這個階段是市場發(fā)展的必然結(jié)果，特別是在未來供需長期寬松的市場預(yù)期下，傳統(tǒng)供應(yīng)企業(yè)單純依靠資源優(yōu)勢取得市場話語權(quán)的空間會越來越小。”中國石油規(guī)劃總院天然氣所所長陳進殿表示。
????跨界代表著更多的市場主體進入天然氣終端領(lǐng)域，傳統(tǒng)資源型企業(yè)將在多個領(lǐng)域展開競爭。業(yè)內(nèi)管理者認為，從“單腳蹦跳”到“雙腳并用”，從主打資源到多元化發(fā)展，在補齊短板過程中，也要發(fā)揮既有長板優(yōu)勢。
????從競爭到競合
????從企地共贏到跨界合作
????重塑市場格局的路有多寬
????11月1日，嘉峪關(guān)開閥供暖。與往年不同，今年供暖用氣從原來800公里外的新疆淖毛湖LNG工廠汽運改由西二線管輸。這一變化源于昆侖燃氣嘉峪關(guān)公司與廣匯能源的混合所有制改革。
????從合作雙方看，廣匯能源節(jié)省了800公里運輸費，原有LNG氣源轉(zhuǎn)化為應(yīng)急調(diào)峰氣源，昆侖燃氣嘉峪關(guān)公司則開拓了新市場。從政府角度看，百姓用氣更安全，地方財稅開源增收，可謂一舉多贏。
????從競爭對手到合作伙伴，混改推動市場做大、做多“蛋糕”，而不是搶一個“蛋糕”。“發(fā)展共商、責任共擔、環(huán)境共建、合作共贏，應(yīng)當成為做強做大新時代天然氣產(chǎn)業(yè)的業(yè)態(tài)理念，既能加速天然氣銷量的倍增進程，更能加快實現(xiàn)天然氣企業(yè)價值。”天然氣銷售甘肅分公司黨委書記陳啟珩表示。
????這樣的共贏發(fā)展不是個例。在山東廣饒縣，政府主導(dǎo)推進燃氣“村村通”項目。在項目推進過程中，民營企業(yè)主動提出與昆侖能源混改，合作共贏。
????混改，已成為下游市場調(diào)整存量結(jié)構(gòu)、優(yōu)化增量投向的重要舉措，也成為一些中小企業(yè)求生存、謀發(fā)展的優(yōu)先選項。在山東，與昆侖能源混改的企業(yè)就有75家，還有32家有合作意向。“從競爭走向競合，是下游市場必須要走的路，混改契合了這一趨勢。”天然氣銷售山東分公司黨委書記商博軍表示。
????中國能源投資協(xié)會能源專業(yè)委員會副會長曾興球認為，天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展，主要的辦法之一就是推進混合所有制，引進新的投資主體。
????推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“優(yōu)化方案”不時推出。在政府支持下，昆侖能源在廣東、山東等地推開的“大直供”項目減少了中間轉(zhuǎn)供環(huán)節(jié)，用氣企業(yè)運營成本大幅降低。利用天然氣作為工業(yè)燃料的山東金晶集團一條生產(chǎn)線就節(jié)省用氣成本720萬元。
????更多跨界合作在不斷嘗試。在江蘇，華潤電力同意昆侖燃氣參股華潤泰興分布式能源項目；在山東，國內(nèi)兩家超大型炭素廠與昆侖能源成為戰(zhàn)略合作伙伴……
????和則多贏。未來，各市場主體之間更需要加強合作，協(xié)同發(fā)展。
????從業(yè)內(nèi)競爭到多能競逐
????從快速發(fā)展到精耕細作
????市場瞬息萬變?nèi)绾螒?yīng)對
????11月5日，江蘇省宿遷CNG加氣母站稍顯冷清。“2011年出租車加氣的隊伍能排出1公里，現(xiàn)在不同了。今年一座油、氣、電綜合能源站在附近投運，分流了不少客戶。”站長馬志超說。
????2017年起，廣州市政府要求新增及更新的公交車100%推廣使用純電動車。位于廣州市大觀北路的中油粵運加氣站，加氣車輛由2017年每天300至400輛，降到如今的80多輛，銷量下降了近80%。
????從油品到天然氣，再到新能源，既要環(huán)保，又要低價，不同能源品種在終端的競逐日趨激烈。各地區(qū)在環(huán)保政策約束下，新舊能源轉(zhuǎn)換速度越來越快。
????“天然氣市場變化的頻率越來越快，周期越來越短，在研究年度天然氣市場供需的時候，要將研究周期的‘顆粒度’細小化，加強月度和周度研究。”世創(chuàng)咨詢公司首席研究員楊建紅表示。
????“要洞察客戶有什么用氣特性和規(guī)律，需求在哪里？要利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段加強研究。”陳進殿認為。
????在這種情況下，各方的反應(yīng)速度也越來越快。“作為傳統(tǒng)企業(yè)，決策的鏈條應(yīng)再短一些，應(yīng)對市場的速度要再快一些”，市場一線開發(fā)者紛紛表示。
????另一個明顯變化是天然氣市場區(qū)域性特征越來越鮮明。“北方環(huán)渤海地區(qū)峰谷差越來越大，南方珠三角地區(qū)冬季資源豐富，滿足當?shù)匦枰饪梢阅蠚獗鄙稀ｋS著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來天然氣市場關(guān)注的重點則是中部區(qū)域。”楊建紅分析。
????調(diào)查問卷顯示，油氣市場在交通領(lǐng)域也呈現(xiàn)不同的區(qū)域性特征。在東南、華東、華南等地區(qū)，交通用氣或呈現(xiàn)出快速發(fā)展后萎縮的情況。而在西部一些地區(qū)，交通用氣的需求持續(xù)增加，銷售企業(yè)終端發(fā)展的積極性很高。因此，讓“一地一策”真正落地，是最普遍關(guān)注的話題。
????例如，江蘇地區(qū)用氣量在全國名列前茅，天然氣發(fā)電是其獨特的優(yōu)勢。昆侖能源蘭陵公司城市燃氣搭配農(nóng)業(yè)用氣，結(jié)構(gòu)更加合理，使得今年上半年天然氣銷量增長率在山東分公司排名第一。
????“面對日益變化的市場，對營銷隊伍能力和精細化管理要求越來越高。”江蘇分公司副總經(jīng)理邵義勇表示。
????共同培育良好市場秩序，規(guī)范市場行為，制定合理的市場規(guī)則，完善天然氣購銷合同，都是在精細化發(fā)展的過程中，需要逐步解決的問題。
????在奮進中發(fā)展，在變革中新生。在天然氣市場新格局中進一步打開生存空間，這是我們必須答好的發(fā)展答卷。
????（劉寒 厲聰聰 王云濤 王東 李冰冰 魏青 宋雨燕 對本文亦有貢獻）
