“2014年12月25日，反傾銷措施結(jié)束，國(guó)外產(chǎn)品將涌入國(guó)內(nèi)搶奪市場(chǎng)，對(duì)于1,4-丁二醇(BDO)行業(yè)無(wú)疑是一次重創(chuàng)。而2015～2016年BDO產(chǎn)能增長(zhǎng)步伐未見(jiàn)停歇，對(duì)本已供需失衡的BDO市場(chǎng)來(lái)說(shuō)無(wú)異于雪上加霜。可以預(yù)見(jiàn)，BDO市場(chǎng)將弱勢(shì)運(yùn)行，難以向好。”中國(guó)石油東北銷售公司朱處長(zhǎng)說(shuō)。

產(chǎn)能不斷釋放

近幾年國(guó)內(nèi)BDO產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年，國(guó)內(nèi)BDO產(chǎn)能不足50萬(wàn)噸，而到了2014年總產(chǎn)能達(dá)174.9萬(wàn)噸左右，5年時(shí)間擴(kuò)大至原先的4倍之多。

產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，短短幾年時(shí)間，BDO從明星產(chǎn)品淪為產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)品。這一點(diǎn)從去年旺季不旺、淡季更淡的市場(chǎng)走勢(shì)中得到了印證。

2015年，已確定計(jì)劃投產(chǎn)的新裝置總產(chǎn)能達(dá)50萬(wàn)～60萬(wàn)噸，總產(chǎn)能較2014年增長(zhǎng)約18%。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，若新增產(chǎn)能全部釋放，對(duì)本就供需失衡的市場(chǎng)將形成較大的供應(yīng)沖擊。

據(jù)了解，目前新疆天業(yè)一期3萬(wàn)噸/年裝置開工正常，二期新裝置開工平穩(wěn)，二期另兩套總產(chǎn)能為12萬(wàn)噸/年的BDO裝置預(yù)計(jì)三四月份投產(chǎn);內(nèi)蒙古東源科技裝置停車，重啟時(shí)間未定;中石化長(zhǎng)城能源化工一期10萬(wàn)噸/年裝置開工五六成。

國(guó)內(nèi)BDO合成工藝路線主要有炔醛法和順酐法。因炔醛法成本占有優(yōu)勢(shì)，順酐法裝置處于停產(chǎn)狀態(tài)居多。從廠家了解到，進(jìn)入新年，行業(yè)開工率提高約6個(gè)百分點(diǎn)，整體開工率近六成。若新增產(chǎn)能釋放，勢(shì)必加劇當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，對(duì)市場(chǎng)形成重壓。

國(guó)外產(chǎn)品涌入

去年底，BDO持續(xù)5年之久的反傾銷措施到期，對(duì)原產(chǎn)于沙特阿拉伯和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口BDO終止征收反傾銷稅。

當(dāng)前BDO市場(chǎng)供應(yīng)已不再依賴進(jìn)口貨源。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的BDO完全可以滿足國(guó)內(nèi)下游基本需求。但中國(guó)內(nèi)地作為亞洲重要的消費(fèi)市場(chǎng)，境外產(chǎn)品一直虎視眈眈。2014年12月，BDO等二元醇進(jìn)口量約17615噸，同比減少17.25%。近年中國(guó)BDO進(jìn)口量基本維持在1.5萬(wàn)～2萬(wàn)噸，2014年，進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì)，這與國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放有直接關(guān)系。

業(yè)內(nèi)人士判斷，在滿足國(guó)內(nèi)需求的同時(shí)，BDO貨源出口比重增大，未來(lái)中國(guó)將會(huì)由國(guó)外BDO產(chǎn)品主要市場(chǎng)向出口型國(guó)家轉(zhuǎn)變。

2014年12月，BDO等二元醇出口量約1987噸，同比增長(zhǎng)466.23%。目前，積極尋找出口途徑，成為國(guó)內(nèi)行業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力、化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。

“隨著年底BDO對(duì)沙特阿拉伯、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)反傾銷實(shí)施終止，不再征收反傾銷稅的海外貨源將以更加明顯的成本優(yōu)勢(shì)沖擊中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)。加之國(guó)內(nèi)自身產(chǎn)能龐大，各方逐鹿格局已定，市場(chǎng)將承載諸多壓力負(fù)重前行，行情好轉(zhuǎn)越發(fā)艱難。”朱處長(zhǎng)說(shuō)。

需求持續(xù)低迷

擴(kuò)能步伐過(guò)快，而下游分支卻并未隨之增添枝葉，造成國(guó)內(nèi)BDO市場(chǎng)供需矛盾愈發(fā)嚴(yán)重。

我國(guó)BDO主要消費(fèi)領(lǐng)域集中在THF(四氫呋喃)/PTMEG(聚四氫呋喃)、PBT(聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯)、GBL(1,4-丁內(nèi)酯)、PU(聚氨酯)，其所占比例依次為34%、27%、18%和18%，其他所占比例為3%。

PTMEG/THF行業(yè)是BDO最大的消費(fèi)領(lǐng)域。PTMEG行業(yè)對(duì)BDO的消費(fèi)量年均增長(zhǎng)速度在10%左右。無(wú)論是氨綸領(lǐng)域PTMEG還是非氨綸領(lǐng)域THF，整體市場(chǎng)疲軟，表現(xiàn)平淡，對(duì)原料只維持剛性需求。重慶馳源化工6萬(wàn)噸/年BDO裝置與其配套下游4.6萬(wàn)噸/年的PTMEG裝置均已重啟，目前低負(fù)荷運(yùn)行。

PBT是一種性能優(yōu)良的熱塑性工程塑料，在我國(guó)主要用于電子電氣和汽車及紡絲工業(yè)。到2016年我國(guó)PBT的增速或可達(dá)10%。目前PBT已成為拉動(dòng)我國(guó)BDO消費(fèi)的最大亮點(diǎn)，由2008年第四位上升到2014年的第二大消費(fèi)領(lǐng)域。

GBL是高沸點(diǎn)溶劑，并可用于生產(chǎn)N-甲基吡咯烷酮(NMP)。目前GBL對(duì)BDO的需求所占比例略高于PU，繼續(xù)保持為第三大消費(fèi)領(lǐng)域。這是由于合成醫(yī)藥、農(nóng)藥、顏料以及清洗劑等對(duì)NMP的需求日益增長(zhǎng)，并且NMP和GBL可以替代氯化溶劑和其他對(duì)環(huán)境有不利影響的溶劑。但由于其所占份額較小，不足以對(duì)原料BDO形成拉動(dòng)作用。

中國(guó)PU工業(yè)未來(lái)幾年會(huì)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，對(duì)BDO的需求不可能有暴發(fā)性增長(zhǎng)。未來(lái)3年，PU產(chǎn)業(yè)對(duì)BDO需求年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)在7%～8%。不過(guò)，需求的增長(zhǎng)還是趕不上產(chǎn)能的突飛猛進(jìn)。

“到2016年，保守預(yù)計(jì)我國(guó)BDO產(chǎn)能可達(dá)到250萬(wàn)噸左右，而市場(chǎng)需求總量不過(guò)80萬(wàn)～100萬(wàn)噸。毫無(wú)疑問(wèn)，BDO產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩，開工率將嚴(yán)重不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。”朱處長(zhǎng)說(shuō)。

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