中華石化網訊 2013年1月1日開始，中石化液化氣統銷正式實施，這是繼中石油統銷以后，另一大集團的液化氣統銷行為，屆時中國62.99%的液化氣將被統銷。統銷以后液化氣格局可能發(fā)生較大變化，而下游燃氣公司也將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。

　中國液化氣進入大面積統銷以后，中國液化氣市場格局將面臨較大的變化。首先，統銷后液化氣利潤將向上游轉移，液化氣市場化特點有望弱化，批發(fā)價格調整的頻率有望下降，中下游客戶的投機機會下降。其次，大型燃氣公司可能獲得資源優(yōu)勢，下游三級站中長期面臨整合。最后，兩大集團或逐步向下游運輸、倉儲、零售等領域延伸觸角。

　中石化統銷在即，上游供應趨于集中

　為實現液化氣產品的效益最大化，建立統一的價格體系、合理的資源調配格局，繼中石油之后，中石化也即將開展對液化氣的統銷工作。中石化統銷計劃于2013年1月1日正式啟動，液化氣業(yè)務的統銷總部設立在上海，由中國石化煉油銷售有限公司負責統銷，分別在清江和湛江設立2個辦事處。

　ICISC1數據顯示，隨著中石化也加入液化氣統銷的大軍，中石化和中石油兩集團統銷的液化氣資源將占到中國總產量的62.99%。中石化旗下生產液化氣的煉廠共計35家，安迅思息旺能源（ICISC1）統計，中石化2012年的產量為808.43萬噸，占中國總產量的35.92%。

　某中石化煉廠人士透露，液化氣統銷以后，資源統籌調撥或由總部統一安排，定價權也將上交至總部，但具體方案仍有待上級通知。

　　統銷后，中下游面臨的機遇和挑戰(zhàn)

　隨著中石化也加入液化氣統銷的大軍，兩集團統銷的液化氣資源將占到中國總產量的62.99%。對此，中下游客戶表示出了不同的看法，可謂幾多歡喜幾多愁。一方面，不少中下游客戶看到了統銷后的機遇；另一方面，也有一些客戶表示出了統銷帶來的擔憂和挑戰(zhàn)。

　1、大型中下游公司期待統銷，認為機遇大于挑戰(zhàn)

　對于大型燃氣公司而言，與中石化的合作方式或將發(fā)生轉變，上下游的整合有望推進。而大型燃氣公司無疑將憑借其強大的物流和下游分銷體系，獲得更多的資源價格優(yōu)勢和供應優(yōu)勢。

　大型燃氣公司掌握著下游終端市場，而兩集團擁有的是上游資源。兩集團可以通過與大型燃氣公司的合作，形成穩(wěn)定的資源分銷體系，減少進入中下游市場的前期投入成本，積累相關操作經驗；而大型燃氣公司則可以獲得較為穩(wěn)定的資源、獲得穩(wěn)定資源分銷利潤及終端零售利潤。

　“我們也很關注中石化統銷事宜的進展，想看看在哪些環(huán)節(jié)上能夠拓寬與中石化的合作。”中國燃氣某銷售經理透露。

　2、中小型公司擔心資源供應，或壓縮投機利潤

　面對中石化的統銷，部分中小型的下游公司對統銷后的資源供應表示擔憂。同時，他們也擔心，原本市場化程度很高的液化氣，可能價格趨于平緩，屆時他們投機操作的價格漲跌空間可能被壓縮。當然，很可能隨著統銷力度的加強，下游三級站的數量和規(guī)模也將面臨一定的整合。而對于運輸公司而言，運輸可能面臨寒冬。

　“如果中石化也統銷了液化氣，那液化氣的供應可能就會由煉廠檢修期間階段性的緊張轉向常態(tài)，就跟中石油統銷的東北地區(qū)一樣。”河南某三級站人士表示。

　“中石化的液化氣統銷以后，內部的資源調撥比現在或許將更加合理且頻繁，有了中石油統銷的經驗和教訓在前，中石化的統銷力度恐怕會更徹底，資源全部由內部統一調撥，而不會發(fā)生兩個銷售公司之間的互相扯皮。”華東某大型燃氣公司人士認為。

　中石化此前有加快輕烴資源自用的打算，岳陽石化、武漢石化都有上馬液化氣深加工裝置的計劃。中石化煉廠人士曾表示，沿江輕烴資源自用裝置建成后，液化氣資源應該以從周邊中石化煉廠內部調撥為主。

　由于中石化液化氣統銷的逐步落實，以及內部調撥進程的加快，未來液化氣的對外供應量或將有所減少。

　下游擔憂的另一點集中于價格方面。“因為煉廠液化氣庫容小的特點，煉廠為排庫不得不在價格上相互競爭，這樣我們能采購到較為便宜的資源，以后的價格一旦由上層統一定價的話，到時的價格肯定要比今年同期高。”浙江某三級站人士表示。

　對于終端三級站而言，行業(yè)整合序曲或再一次奏響。“中石化統銷液化氣的目的實質與中石油相同，也是覬覦終端市場豐厚的利潤，通過和大型燃氣公司在資源分銷方面的合作，或使小型三級站面臨新一輪整合。”某昆侖燃氣人士表示。

　不過，部分三級站人士對此則持樂觀態(tài)度，“中石化或者大的燃氣公司想要完全掌握終端市場的難度很高，一方面，他們的運營成本要大大高于我們，成本上不占優(yōu)勢；另一方面，他們缺乏專業(yè)的實務操作人才，零售液化氣不是他們的強項。”

　“如果在資源供應方面，我們或許能有合作的可能。”該人士補充。

　由此可見，液化氣下游市場的整合或仍將是一個漫長的過程，上下游找到一種彼此都能接受的方式開展合作或是關鍵所在。

　由此帶來的另一挑戰(zhàn)或發(fā)生在運輸企業(yè)。

　市場人士認為，中石化統銷液化氣的目的或與中石油一致，資源統銷僅僅是液化氣整合的第一步，像成品油一樣統配統銷，進駐終端市場和分銷市場，建立價格體系、穩(wěn)定產品收益才是長期目標。

　對于運輸商而言，由于中石油對北方地區(qū)的液化氣資源進行了統銷，南北之間的價差較之往年已大為縮小，長距離運輸的套利窗口長期處于關閉狀態(tài)，部分小型運輸戶難以為繼，被市場所淘汰，運輸行業(yè)已經經歷了一輪整合。

　目前大多數存活下來的運輸企業(yè)運營的線路多集中于短途，利用某些時段兩地之間的價差獲利，大多數路段集中于南方地區(qū)。

　“中石化進行統銷之后，通過建立價格體系，液化氣價格波動幅度將減小，波動頻率亦將下降，其勢力范圍之內的兩地之間的價差或致使運輸商無利可圖。”華東某大型運輸商悲觀地表示。運輸行業(yè)或面臨新一輪整合。

　中石油統銷收效顯現，中石化統銷展望

　中石油統銷收效已經顯現，其不僅在煉廠銷售環(huán)節(jié)提高了利潤，而且也逐漸的向中下游物流、零售等環(huán)節(jié)延伸觸角。中石化統銷以后，也可能沿襲中石油統銷的模式。

　1、中石油統銷收效：

　2010年末，隸屬于中石油的昆侖燃氣整合中石油旗下35家煉化和油田后，化零為整，逐步形成了煉廠、銷售、物流、終端一體化的銷售模式。

　ICISC1統計，中石油旗下煉化及油田2012年的產量為468.82萬噸，占中國總產量的20.83%；被昆侖燃氣所統銷的地煉及深加工企業(yè)共16家，2012年的產量為140.4萬噸，占中國總產量的6.24%。

　在北方市場，昆侖燃氣的液化氣產業(yè)鏈發(fā)展更為良好。統銷后，當地批發(fā)成本大幅上漲，大型燃氣和三級站利潤萎縮，中石油集團利潤相應增長。昆侖燃氣執(zhí)行周期性調價政策，價格變動周期較長，并且漲多跌少，使投機商幾乎無機可投。在終端市場，昆侖燃氣嘗試自行設立或收編一些三級站。由于私營三級站操作更為靈活，昆侖燃氣在這一領域競爭力稍遜一籌，市場影響力非常有限。

　在南方市場，昆侖燃氣陸續(xù)布點，其布局的液化氣儲備庫、二級碼頭對當地市場造成一定影響，但由于整體操作量不及預期，尚未形成統治力。

　昆侖燃氣對東北液化氣的統銷及在華南布局二級碼頭，對縮小東北、華南兩地的價差產生了一定影響，這無疑為中石油在上游銷售環(huán)節(jié)取得了更大的利潤。通常來說，中石油資源需要北氣南下，東北地區(qū)的液化氣向華南、華東等地進行分銷。據ICISC1計算，2008年昆侖統銷以前，東北、華南兩地估價的年均差價均值為1159元/噸；而2012年，兩者的均價差價已經大幅縮小至739.6元/噸。由此可見，統銷以后，中石油利潤被下游鎖定，而運輸、貿易環(huán)節(jié)的利潤被壓縮，統一管理增加了中石油在銷售環(huán)節(jié)的利潤。

　2、中石化統銷展望：

　由于中石化的勢力范圍主要集中在南方地區(qū)，與中石油實現統銷的北方地區(qū)的市場環(huán)境存在很大不同。

　在南方地區(qū)，下游能夠選擇的范圍相對較廣，除了中石化煉廠生產的液化氣以外，進口碼頭、中石油、中海油、分布密集的地煉及深加工企業(yè)都能夠提供其他選擇。中石化的統銷收效如何，現在無法定論。

　“山東及沿江地區(qū)分布密集的地煉和深加工企業(yè)將是較大的不確定性因素，這些企業(yè)不一定會跟著中石化的調價節(jié)奏走，到時候就可能影響市場定價了，統銷的力度會受到影響。”江蘇某大型貿易商認為。

　“中石化想要完全控制市場還是有難度的，在價格合適的情況下，進口氣能對市場價格造成一定的沖擊，中石化推價的舉動也將遇到阻礙。”某進口碼頭人士表示。

　“中石油對南方市場還是有想法的，不然也不會在南方設立據點，隨著中石化的統銷開始，兩大銷售公司肯定會有一番明爭暗斗，中石化的統銷也不那么容易成功。”昆侖燃氣某人士稱。