最近，連續大跌的新能源有企穩動作。

光伏、鋰電池龍頭陽光電源、寧德時代兩連漲，21日午后蔚藍鋰芯、中礦資源等鋰礦股大幅沖高。

另一方面，鈉離子電池領域又有不少新消息。

3月20日，廣東省人民政府辦公廳發布《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》。其中提到：攻關鈉離子電池技術，加強鈉鹽以及水系鈉離子電池等技術攻關，提升能量密度，解決壽命短、放電快等技術問題，并要求加快發展鈉離子儲能電池產業。

3月17日，兩輪出行龍頭企業雅迪(HK:01585)攜手旗下華宇新能源發布了第一代鈉離子電池“極鈉1號”以及配套整車雅迪極鈉S9。

值得一提的是，極鈉1號是兩輪電動車行業首款具備裝車應用水準的鈉離子電池產品，中信稱這是鈉離子電池在兩輪車商用落地的一大里程碑。

或引領兩輪車技術變革

根據發布會材料，“極鈉1號”具備：

1)實用化的超快充技術：專用充電樁10分鐘充滿80%，家用充電樁30分鐘充滿80%，將原本在兩輪車領域只能應用于鋰電高端豪華電動摩托車的快充技術擴展至普通電動自行車。

2)高安全性能：憑借在電芯和模組的六重安全防護以及鈉電池本身特質很大程度上解決易燃易爆問題。

3)耐低溫：“極鈉1號”在零下40度環境仍有85%的容量保持率，零下20C放電保持率超95%，電池包在零下10°C以上無明顯容量衰減。

4)較高能量密度：145Wh/kg/克的能量密度接近于相同規格磷酸鐵鋰電池的表現。

中信證券表示，對比當前主流兩輪車鋰電池，極鈉s9鈉電池性能基本接近，已可以滿足兩輪車使用場景，并且在低溫性能、快充性能、安全性、動力輸出等方面超過鋰電池。

本次雅迪鈉電池產品的發布是鈉電池首次打通兩輪車應用場景，預計后續有望帶動其他同行公司跟進。

下游需求也有望擴容

浙商證券表示，借助鈉電池高能量密度和低成本優勢，預計50-150cc小排量油摩有望被電摩逐步迭代，二者產品性能可以做到相近，但電摩將更具性價比。

據中國摩托車商會，2022年50-150cc燃油摩托車合計產量992萬，過去3年內銷平均比例為59%;參考該比例，浙商證券預計國內50-150cc油摩也即約600萬輛或可被鈉電電摩迭代，并且該價格帶電摩盈利能力可參考當前中高端車型。

中信建投也表示，電摩產品有望依托鈉電技術在保持性價比的前提下實現性能提升，從而加速替代油摩，未來電摩通過替代傳統油摩產品有望拉動國內和東南亞市場擴容。

一方面，國內以西南為主導的部分地區仍有較高油摩保有量。

據公安部交通管理局披露的數據，截至2022年全國范圍內摩托車保有量超8000萬臺，2021年純油摩內銷量即達到727.74萬臺，若未來借助鈉電池產品電摩加速替代油摩，國內市場容量有望再上臺階。

此外，以東南亞為代表的出海市場空間也將進一步打開。摩托車作為東南亞地區主要代步工具，主要國家保有量均十分龐大。

據搜狐網數據，越南市場摩托車保有量近5000萬，泰國市場保有量達3000萬，印尼約6000萬臺，若未來國內電摩產品借助鈉電技術加速替代東南亞油摩產品，電動兩輪車產品整體市場空間亦將在未來得到大幅提升。

為什么說今年有望成鈉離子產業元年?

2月23日，“第二屆全國鈉電池研討會”上，思皓新能源與中科海鈉聯合打造的行業首臺鈉離子電池試驗車“思皓花仙子”公開亮相。

相關數據顯示，該車續航里程為252km，電池容量為25kWh，電芯能量密度140Wh/kg，系統能量密度120Wh/kg，快充時間為15-20分鐘。

華安證券表示，首臺鈉離子電池試驗車亮相，成功證實了鈉離子電池可先從A00級電動車開始逐步應用的產業化設想，同時也暗示著鈉離子電池產業當前已步入商業化運作的前夕。

財信證券表示，根據各公司的產業化進展來看，2023年將會是各大企業實現鈉離子電池量產及規模化應用的元年。

一季度末開始，鈉電池產業鏈各環節均會有量產產能落地，年內我們會看到越來越多的鈉電池應用示范項目(兩輪車、新能車、儲能等)落地，有望先后在二輪車、乘用車、儲能領域實現逐步滲透。

市場空間方面，光大證券預計2025年國內鈉離子電池潛在應用場景的需求量為123GWh，以磷酸鐵鋰電池價格計量，對應537億元左右的市場空間。

碳酸鋰大跌后，鈉電池成本優勢還有多少?

近段時間碳酸鋰價格持續下跌，據上海鋼聯消息，今天3月21日電池級碳酸鋰市場低端價已經跌破30萬元/噸，來到29萬元/噸。

而此前鈉離子電池被市場廣泛看好的一個點就是成本低，鈉離子電池主要電荷載體的鈉離子地殼豐度約為2.36%，遠高于鋰離子的0.002%。

因為儲量豐富，來源廣泛，所以其成本較低，據中科海鈉披露，鈉離子電池材料成本比磷酸鐵鋰體系電池低30-40%,擁有較強的成本優勢。

受此影響，有部分市場聲音對鈉離子的低成本優勢開始有一定疑慮。

對此，財信證券表示，即使碳酸鋰價格跌至30萬元/噸，規模化后的鈉離子電芯材料成本也比磷酸鐵鋰電池低26%以上。

即使當碳酸鋰價格跌至10萬元/噸時，鈉離子電池相對磷酸鐵鋰電池仍有15%左右的成本優勢。

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