去年以來，儲能很火。

景氣度太高，高處不勝寒，作為從未經歷過周期跌宕的產業新星，儲能的產業格局將走向何處?有哪些相對成熟的產業標桿可以參考?

這是目前儲能行業普遍關注的話題。

親兄弟可參考?

看看當下熱鬧的鋰電儲能。

儲能系統業務與動力電池系統業務，同根同源，都是鋰電行業的下游，只是應用領域不同，屬于典型的“親兄弟”。

兄弟倆的發展路徑會一樣嗎?“小弟”儲能會重走“大哥”動力電池系統業務的舊路嗎?

我們知道，動力電池業務經歷經多個周期，成長道路極不平坦，行業老人對行業發展歷史記憶猶新。

那么，作為“親兄弟”的儲能系統業務，在產業路徑上是否會有相似性或者是否會重走動力電池系統業務的復轍呢?

答案是不會。

一方面，當年動力電池業務高度依賴政策補貼，而政策補貼的擾動成為行業周期的重要因素，而如今儲能業務已然市場化，政策因素不再是行業跌宕的決定性因素，外部環境已然不同。

另一方面，在微觀商業層面，儲能系統和動力電池系統業務面臨的客戶及市場群體不同：動力電池系統下游客戶是電動汽車主機廠，主要是大B，市場集中度較高，客戶群體數量不多，競爭慘烈;而儲能系統業務下游面臨的是大型及分布式儲能投資商，主要是小B，市場比較分散，客戶群體數量龐大，長尾突出。

我們知道，大B業務和小B業務的市場模式不同：大B業務其實就是大客戶策略，更加關注性能和價格，以及長期戰略關系，甚至通過合資合作形成共同體;小B業務不僅要求產品端具備一定競爭力，還要強調銷售觸達、售后服務，品牌和渠道也很重要，尤其是代理商模式普遍，分布式業務尤為明顯。

從微觀商業層面來看，其實儲能業務和動力電池業務雖然都是鋰電下游應用，但是商業模式存在很大差別，大B業務和小B業務的市場模式相差甚遠，會導致完全不同的產業生態，并最終影響產業格局，尤其是競爭格局。

表兄弟更相似

實際上，從商業形態來看，儲能跟光伏組件更相似。

本公眾號在上周的文章《光伏組件的“妖嬈”之處》中，分析了光伏組件的業務模式和產業格局。

光伏組件的市場端多元、分散，對于獨霸全球的中國組件企業而言，不僅有國內市場，還有國外市場;國外市場遍及歐洲、美洲、中東、非洲等地區;不僅有大型集中式市場，還有工商分布式和戶用分布式市場。

相對而言，上游硅料、硅片及電池片的下游客戶比較集中，也就是面向大B;而組件業務下游客戶更加多元、分散，也就是面向小B。

光伏組件也是典型的小B業務。

可見，在市場端，儲能和組件比較相似，都是面向小B而非大B，同時作為光儲一體化的黃金搭檔還面向相同的市場甚至相同的客戶，無論是大型集中式光伏的發電側儲能，還是工商業分布式光伏的配套儲能，亦或是戶用光伏配套的家庭儲能，儲能在市場端與光伏組件基本一致甚至雷同。

不光市場端，從整個產業鏈結構來看，儲能和組件都是非常相似，他們都是品牌商的角色，都具有系統集成商的基因，也都是鏈接制造端和市場端承上啟下的樞紐環節。

正因為儲能和組件在市場端的同質性，我們可以把儲能和組件看成“表兄弟”。對儲能而言，組件的產業格局很有標桿意義。

儲能產業格局的走向

如果說，儲能產業格局的標桿是成熟的光伏組件，那么參考組件行業的產業特性，我們就可以對儲能行業的未來走向，有個大致的認識，這里分享幾個重要的觀點。

一是儲能品牌商會占據產業鏈主導權，并成為一體化的堡壘，對此我們在2023年3月《儲能的終局》中進行了系統分析。

二是海外市場的含金量將更高，包括海外大型儲能和海外家庭儲能，為此擁有這類市場份額的品牌商可以獲得更高估值，對此我們在2021年8月《再談儲能實踐，哪些儲能業務相對成熟?典型玩家是哪些?》中也進行了系統分析。

三是儲能品牌商的整體集中度將逐漸走向更高。儲能業務由于近年才開始爆發，目前仍然處于群雄逐鹿的草莽階段，產業格局混亂，但是隨著供給端產能逐漸提升并過剩，優勝劣汰，產業格局也將逐漸走向穩定。

四是光儲一體化將成為重要的產業聯盟，光伏組件企業包括逆變器企業在儲能業務拓展上有望拔得頭籌，對此我們在2021年12月《儲能戰場，鋰電系與光伏系是競爭還是合作?》中也曾做分析。

五是儲能系統集成本身的創新有限，主要還是依賴上游核心的電池環節，也就是核心技術的迭代，包括技術路線的選擇，而儲能系統的關鍵還是市場端，尤其是應用場景的拓展和縱深。

對于突飛猛進的儲能行業而言，尤其是儲能品牌商，歷經數輪周期起伏的光伏組件或是值得參考的標桿，在未來產業格局走向上或有相似之處。

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