9月國(guó)內(nèi)新能源汽車、動(dòng)力電池一系列亮眼的數(shù)據(jù)，意味著我國(guó)汽車電動(dòng)化速度大超預(yù)期，加之歐洲新能源汽車市場(chǎng)快速崛起、美國(guó)市場(chǎng)亦已啟動(dòng)，全球TWh時(shí)代可能在接下來兩年就有望提前到來。
由此來看，今年包括寧德時(shí)代、弗迪電池、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中航鋰電、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)的大手筆擴(kuò)產(chǎn)，都是有備而來。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為15.86GWh，同比增長(zhǎng)141.2%;今年1-9月裝機(jī)量約為95.26GWh，同比增長(zhǎng)178.8%。
汽車產(chǎn)量方面，9月新能源汽車銷量為35.7萬輛，同比增長(zhǎng)148.4%;1-9月銷量為215.7萬輛，同比增長(zhǎng)185.3%。
從9月數(shù)據(jù)可以看出幾個(gè)趨勢(shì)：
1、中國(guó)市場(chǎng)全年裝機(jī)量有望接近150GWh。
2、磷酸鐵鋰裝機(jī)量再次甩開三元電池，巨頭轉(zhuǎn)向功不可沒。以寧德時(shí)代、弗迪電池、國(guó)軒高科為代表的電池企業(yè)，正在不斷擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池產(chǎn)銷比例，自7月份以來，磷酸鐵鋰產(chǎn)量、裝機(jī)量連續(xù)多月超過三元電池，目前來看今年全年磷酸鐵鋰整體裝機(jī)量超過三元已應(yīng)無懸念。
3、Top 10陣營(yíng)變數(shù)仍存，欣旺達(dá)突然殺進(jìn)前5。除了寧德時(shí)代、弗迪電池和國(guó)軒高科地位較為穩(wěn)固，4-10名仍存一定變數(shù)，9月欣旺達(dá)突然殺入前10，并位列第5。中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動(dòng)力排名相對(duì)穩(wěn)定。
01 中國(guó)市場(chǎng)全年裝機(jī)量向150GWh“突襲”
數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(單位:MWh)
按照往年銷售情況來看，四季度將是新能源汽車銷售的旺季，同時(shí)也是動(dòng)力電池裝機(jī)量貢獻(xiàn)最多的季度。
從上圖可以看出，自今年4月份開始，動(dòng)力電池裝機(jī)量逐月攀升，從單月9GWh，增長(zhǎng)至15.86GWh。即便10月、11月、12月維持9月15.86GWh的裝機(jī)規(guī)模，那么全年裝機(jī)量也會(huì)超過140GWh。
日前，中汽協(xié)再次上調(diào)今年新能源汽車銷量預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)從此前的240萬輛調(diào)整至300萬輛。今年前9月銷量已經(jīng)達(dá)到215.7萬輛，也就是說，四季度的總銷量會(huì)超過84萬輛。
值得注意的是，實(shí)際上今年中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池產(chǎn)量會(huì)更為可觀。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量已達(dá)到134.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)195.0%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)62.8GWh，占總產(chǎn)量的46.6%，同比累計(jì)增長(zhǎng)131.1%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)71.6Wh，占總產(chǎn)量的53.2%，同比累計(jì)增長(zhǎng)291.4%。
單月來看，9月份產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到23.2GWh。受下游需求旺盛，多家頭部電池企業(yè)動(dòng)力電池產(chǎn)能一直保持比較高的利用率;同時(shí)，新增項(xiàng)目也陸續(xù)釋放產(chǎn)能。如果四季度繼續(xù)保持這一規(guī)模，那么全年產(chǎn)量會(huì)超過220GWh。
產(chǎn)量與裝機(jī)量數(shù)據(jù)之所以差距較大，不外乎以下幾種情況：一是部分企業(yè)出口的電池未納入國(guó)內(nèi)裝機(jī)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。據(jù)電池中國(guó)了解，今年以來，寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、國(guó)軒高科等企業(yè)均開始大批量向海外車企供應(yīng)電池，這一部分?jǐn)?shù)量未納入國(guó)內(nèi)裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。二是部分電池進(jìn)入儲(chǔ)能、小動(dòng)力(電動(dòng)輕型車、電動(dòng)工具)等市場(chǎng)，但也被電池企業(yè)匯總在了動(dòng)力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)里。
02 巨頭轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰甩開三元裝機(jī)量
數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(單位：MWh)
9月，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約為9075.32MWh;三元電池裝機(jī)量約為6764.04MWh。磷酸鐵鋰裝機(jī)量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月超越三元電池，且兩者之間的差距越來越大。
從今年1-9月數(shù)據(jù)來看，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰裝機(jī)量約為45.38GWh，三元電池裝機(jī)量約為49.70GWh，磷酸鐵鋰與三元電池還有4.32GWh的差距，但9月份磷酸鐵鋰裝機(jī)數(shù)據(jù)已經(jīng)甩開三元2.3GWh，且7月和8月磷酸鐵鋰裝機(jī)數(shù)據(jù)均超越三元，預(yù)計(jì)四季度磷酸鐵鋰會(huì)甩開三元電池更多，因此全年磷酸鐵鋰裝機(jī)超過三元幾無懸念。
磷酸鐵鋰電池裝機(jī)快速攀升，主要得益于車企大規(guī)模在新車中轉(zhuǎn)向使用性價(jià)比和安全性更高的磷酸鐵鋰電池。
受車企影響，寧德時(shí)代、弗迪電池、國(guó)軒高科等頭部企業(yè)大幅調(diào)升磷酸鐵鋰產(chǎn)能，直接拉升了磷酸鐵鋰產(chǎn)量、裝機(jī)量。
數(shù)據(jù)顯示，今年9月，寧德時(shí)代、弗迪電池、國(guó)軒高科磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量分別為4757.39MWh、3042.83MWh和729.24MWh，而同期三家企業(yè)的三元電池裝機(jī)量分別為3772.42MWh、152.97MWh和69.50MWh。寧德時(shí)代磷酸鐵鋰裝機(jī)量已超過三元電池，弗迪電池、國(guó)軒高科裝機(jī)量幾乎全部由磷酸鐵鋰貢獻(xiàn)，也支撐了兩家企業(yè)分別位列國(guó)內(nèi)第二、第三。
值得注意的是，包括億緯鋰能、中航鋰電、蜂巢能源等頭部企業(yè)今年也已經(jīng)大規(guī)模布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)明年磷酸鐵鋰裝機(jī)量增幅仍將保持高位。
03 排名變數(shù)仍存，欣旺達(dá)本月殺入前5
數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(單位：MWh)
9月裝機(jī)量TOP10變化相對(duì)較小，前3依然是寧德時(shí)代、弗迪電池和國(guó)軒高科。其中，國(guó)軒高科依靠磷酸鐵鋰市場(chǎng)回暖，裝機(jī)量在最近幾個(gè)月增長(zhǎng)較快，并于8月超過中航鋰電，擠進(jìn)前3，9月仍然是第3。
中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、捷威動(dòng)力今年仍是TOP10中的常客，裝機(jī)量和排名相對(duì)較為穩(wěn)固。
欣旺達(dá)是9月裝機(jī)量“黑馬”，憑借238.03MWh的裝機(jī)量殺入前10，并位居第5。
值得注意的是，第5-10名整體裝機(jī)規(guī)模相差較小，也意味著這部分變數(shù)比較大。
需要補(bǔ)充的是，目前包括億緯鋰能、孚能科技等電池企業(yè)有不少電池直接出口供應(yīng)海外市場(chǎng)，這部分未計(jì)入中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)量。
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