全球儲能市場累計裝機規(guī)模將從2018年的9GW/ 17GWh增長到2040年的1,095GW/ 2,850GWh，總投資額達6620億美元。

隨著電池成本降低，儲能的應(yīng)用范圍進一步擴大，未來將在電力系統(tǒng)調(diào)峰和能量時移，以及用戶側(cè)電費管理等方面發(fā)揮重要作用。

累計裝機

從儲能累計裝機規(guī)模來看，排名前十位的國家占全球總規(guī)模的近四分之三：2040年，中國和美國將是全球最大的市場，兩者的儲能規(guī)模幾乎與印度、德國、南美、東南亞、法國、澳大利亞和英國等其他主要市場的總規(guī)模相當。

韓國儲能市場是2018年全球的最大市場，但美國將在今年超越韓國，中國也將在下一個十年超越美國。受此前23起儲能火災(zāi)事故的影響，今年韓國儲能市場的增長暫時放緩。盡管韓國儲能行業(yè)補貼力度很大，但長期來看，其發(fā)展仍然無法達到中國、美國等大市場的體量。

區(qū)域分布

就地區(qū)看來，到2040年，亞太地區(qū)(APAC)的儲能裝機規(guī)模(以MW計)將占全球總規(guī)模的40%，歐洲、中東和非洲(EMEA)占33%，美洲(AMER)占23%。中國和美國的需求讓所在地區(qū)的其他市場相形見絀，而歐洲、中東和非洲各國的需求較平衡。

應(yīng)用場景

直到2040年，電力系統(tǒng)儲能項目都將是儲能應(yīng)用的主要方式。與去年的預(yù)測相比，今年我們調(diào)低了對用戶側(cè)儲能(Behind-the-meter)發(fā)展速度預(yù)期。我們降低了戶用及工商業(yè)用戶側(cè)儲能市場發(fā)展速度的預(yù)測，并且單個項目的裝機規(guī)模也有所減小，因此使得對于用戶側(cè)儲能的展望相應(yīng)下調(diào)。因此，用戶側(cè)儲能系統(tǒng)參與電力系統(tǒng)服務(wù)并且替代新建電站級儲能裝機的比例也隨之下降。

今天，能量時移(Energy shifting)是儲能的主要應(yīng)用場景。通過可再生能源場站配置儲能系統(tǒng)的方式實現(xiàn)能量時移越來越普遍。在2020年后儲能提供容量服務(wù)(Peaking capacity)的應(yīng)用模式也將成為主流。光儲項目正在美國、澳大利亞、英國和德國快速部署。這些光儲項目也可以抵消對新建燃氣機組提供容量服務(wù)的需求，具體的系統(tǒng)配置取決于項目所在地區(qū)的尖峰負荷時長和燃氣機組的利用率。目前光儲項目的合約類型也在不斷創(chuàng)新和多元化。

用戶側(cè)儲能(含戶用和工商業(yè)儲能)市場的快速增長將出現(xiàn)在2030年之后。供電保障等非經(jīng)濟因素以及政府補貼是目前加州、日本、澳大利亞等全球主要戶用市場發(fā)展的主要推動因素。未來用戶側(cè)儲能市場的大規(guī)模發(fā)展仍然需要以應(yīng)用經(jīng)濟性提升為支撐，對于大多數(shù)市場來說，這將出現(xiàn)在十年之后。

用戶側(cè)儲能項目會在多大程度上參與電力市場并提供電力系統(tǒng)服務(wù)仍然存在極大不確定性。一方面用戶側(cè)儲能項目的經(jīng)濟性仍不被看好，另一方面，缺乏合適的商業(yè)模式、技術(shù)解決方案和制度環(huán)境等也使其發(fā)展受限。盡管如此，到2040年，我們預(yù)計用戶側(cè)儲能可以替代7%的電力系統(tǒng)儲能項目的累計裝機需求。用戶側(cè)儲能項目參與電力系統(tǒng)服務(wù)的主要領(lǐng)域包括容量服務(wù)、輔助服務(wù)和配網(wǎng)應(yīng)用。

整體投資

到2040年，全球儲能投資的總規(guī)模將達6620億美元。在計算投資時，我們考慮的是設(shè)備和安裝成本，并未考慮儲能項目運行所產(chǎn)生的收益，也未考慮對新建電池產(chǎn)能規(guī)模的投資，因為大部分新建電池產(chǎn)能用于電動汽車市場。我們認為，電池供應(yīng)鏈并不會成為制約儲能部署的因素。

一組數(shù)據(jù)

6620億美元

到2040年的儲能投資總規(guī)模

42%

2040年用戶側(cè)儲能在累計裝機規(guī)模中的占比

1,095GW/2850GWh

2040年全球已投運儲能項目的累計裝機規(guī)模

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