氮肥進入快速發展期

 云天化股份有限公司合成氨、尿素裝置。（中國氮肥工業協會提供）

      “十一五”是氮肥行業的快速發展期，氮肥產業從生產規模、技術水平、管理水平、融資環境等方面都有了很大的提升，并克服了金融危機和干旱、冰凍災害等惡劣氣候帶來的重重困難，保證了工農業對氮肥的需求，為我國糧食增產作出了重要的貢獻。

    產能產量大幅增長  據氮肥協會統計，2010年全國合成氨產量5150萬噸，比2005年增加了12%；氮肥產量3670萬噸（折純氮），比2005年增加了14%；尿素折純氮產量2400萬噸（5200萬噸實物量），比2005年增加了25%。我國氮肥總量已占世界的1/3以上，已成為全球最大的氮肥生產國。氮肥產品不僅滿足國內需求，還有了適量的出口。預計2010年尿素出口量達到500萬噸。

    產業布局更加合理  “十一五”期間，我國氮肥按照基地化、大型化的要求，產業布局和原料、動力結構都得到優化調整，初步形成了以原料資源和農業主產區為主要生產基地的分布格局。到2009年，山東、河南、山西、四川、河北、湖北、安徽、江蘇等地區的合成氨產量占全國總產量的64%以上。

    產品結構和原料結構調整成效顯著  從產品結構來看，高濃度氮肥品種尿素占氮肥總量的比重上升了6.5個百分點，達到了66.5%以上；而碳酸氫銨下降了10個百分點為11.7%。更為重要的是，隨著化肥復合化概念的提出，傳統的尿素企業都開始向復合肥行業進軍，如山東魯西、聯盟；四川美豐；湖北宜化、華強等。同時緩控釋尿素開始成為許多企業研發的領域，并卓有成效。

    從原料結構方面來看，“十一五”期間，以多噴嘴水煤漿加壓氣化技術、航天爐干粉煤加壓氣化技術及非熔渣－熔渣分級氧化氣化技術為代表的一批擁有自主知識產權的煤氣化技術的研制成功并投入工業運行以及粉煤成型技術的廣泛應用，使合成氨原料煤結構調整有了很大突破，原料結構日趨合理。2009年我國合成氨產量76.4%以煤為原料。其中，10%非無煙煤為原料；20.9%以天然氣為原料；2.8%是以油和焦爐氣為原料。

    產業集中度大幅提升  優勢氮肥企業及大型能源企業與氮肥企業間的兼并重組步伐加快，推進了產業布局的優化和上下游資源的合理配置，形成了晉煤、宜化、四川化工控股、魯西等一批具有百萬噸級以上大規模龍頭企業，百萬噸級以上的企業尿素產能點總產能的68%，大大提高了產業集中度，增強了產業競爭力。

    科技進步取得重大突破  成功研發了一批具有自主知識產權的先進工藝技術與裝備：如大型天然氣制合成氨裝置國產化技術、氨合成原料氣醇烴化精制工藝技術、JX節能型水溶液全循環工藝技術、雙轉鼓流化床大顆粒尿素技術、雙加壓硝酸加壓循環氣提硝銨節能清潔生產技術、大型空分裝置、氮肥生產污水零排放技術、氮肥生產超低廢水排放技術、信息化管理技術等開發應用，使氮肥生產技術水平得到進一步提升。此外，煤氣化技術水平大幅提升，不僅使原料利用更加合理，而且為實現裝置大型化奠定了堅實的基礎。

    節能減排邁出堅實步伐  全行業把節約能源、保護環境和治理三廢作為關系自身生存和發展的大事來抓，大力推進清潔生產，發展循環經濟，積極推廣污水零排放、廢水超低排放和氨法煙氣脫硫技術，單位GDP能耗降低目標和主要污染物排放約束性指標基本完成。

    企業應對市場變化的能力不斷增強  隨著化肥價格形成機制和流通體制改革的深化，化肥市場化進程進一步加快，5年間氮肥企業經歷了煤炭價格大幅上漲、天然氣調價、國際金融危機沖擊、冰凍干旱自然災害、出口關稅調整、國外進口甲醇沖擊等多種困難，很多企業把握機遇頑強拼搏，在困境中做大做強，顯示出勃勃生機和活力。

    投資過熱、效益下降令人憂慮  據中國氮肥工業協會統計，“十一五”期間，氮肥行業的快速發展，也造成了盲目投資、盲目擴張、重復建設的現象，給氮肥行業的健康發展帶來了負面影響。從2005年至2009年，尿素新建裝置產能1700多萬噸，到2010年底我國尿素產能達6600萬噸，比2005年增長了40%以上。而目前國內實際需求產能不超過5500萬噸/年，考慮適量出口調節因素，產能仍有600萬噸/年富余量。產能過剩加快了落后產能的淘汰，到2010年底尿素產能退出累計超過300萬噸。

    另一方面，產業鏈的不平衡制約了氮肥工業發展。氮肥是“能源-氮肥-糧食”這一產業鏈的中間產品，上游是煤炭、天然氣等資源產品，下游是購買力低的農民，氮肥上下游產業鏈的不平衡嚴重制約了氮肥行業的健康發展。隨著能源價格不斷上漲和氮肥市場價格長期在低位徘徊，導致行業開車率低，效益下降。據國家統計局統計，2010年1～8月份氮肥的利潤率僅為0.7%。
   

鉀肥產量基本滿足需求

    中國鉀肥產業在“十一五”期間得到快速發展，目前已形成了科研、設計、設備制造、施工安裝、生產、銷售、農化服務等一套完整的產業體系，市場競爭力不斷增強。

    產能產量迅速增長  據中國無機鹽工業協會鉀鹽（肥）行業分會統計數據顯示：截止到2009年底，中國已形成的資源性鉀肥生產能力約390萬噸（K2O），比2004年增長了120％；加工型鉀肥的生產能力已經達到近200萬噸實物量。中國已成為世界第四大鉀鹽生產國。已開發鹽湖有察爾汗、馬海、（東、西）臺吉乃爾、大浪灘、大鹽灘、大柴旦、茶卡鹽湖、羅布泊鹽湖等；鉀肥品種主要有氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂肥。預計2010年鉀肥產量將達到350萬噸K2O。“如果國際市場鉀肥價格高過農民的承受能力，中國國產鉀肥完全可以滿足農業需求下限，從而保證中國的糧食安全。”中國無機鹽工業協會鉀鹽（肥）行業分會秘書長亓昭英說。

    產業布局更趨合理  “十一五”期間，中國鉀肥產業布局正向著國產、境外、進口三部分合理配置運作。其中，青海格爾木地區13家小鉀肥廠，通過大企業收購兼并，企業規模擴大，鉀資源利用更趨合理，大大提高了鉀資源的利用率，降低了貧化率。國投新疆羅布泊鉀鹽120萬噸項目的投產，大大增加了國產鉀肥的產能，一舉使國產鉀肥的實物產量突破了500萬噸。加之青海鹽湖低品位固體鉀礦資源利用技術的突破，還將可新增100萬噸氯化鉀實物；國投新疆羅布泊鉀鹽二期工程，計劃新增170萬噸的鉀肥產量。境外鉀資源的開發在近幾年也取得了快速的發展，分別在老撾、剛果（布）、加拿大等國家取得了鉀資源的探礦權和采礦權證，在今年或明年，老撾鉀項目將投入生產。

    鉀肥進口方面，中國鉀肥強大的購買能力以及中國國產鉀肥半邊天的頂起，中國在鉀肥進口談判桌上的話語權越來越大，進口鉀肥的成交價格一直是世界上的“洼地”。

磷礦和硫鐵礦 大型化規模化進程加快

    “十一五”期間，我國礦業也取得了快速發展。據統計，截至2009年底，全國共有化學礦開采企業2070余家，開采礦石量2億多噸，從業人員18萬人，實現工業總產值358億元，礦產品銷售收入288億元，實現利潤總額63億元。

    “十一五”期間，由于我國磷肥工業的快速發展，磷礦產能大幅增長，加速了磷礦大型化、規模化的發展進程。到2009年，我國規模以上磷礦生產企業189家，生產磷礦6021萬噸（折30%P2O5），比2004年增長了130%。建成各種選礦裝置2000萬噸/年，由直接利用高品位原礦向利用中低品位磷資源過渡。建成了云南磷化；貴州開磷、甕福；湖北宜化、興發、黃麥嶺；四川清平、金河等大型磷礦生產基地，并基本都配套建設了高濃度磷復肥設施。

    硫鐵礦方面，由于近年硫磺價格不斷上漲，因而加大了國內對硫鐵礦資源的需求。2009年我國硫鐵礦企業　322家，生產硫鐵礦標礦1247.9萬噸，比2004年增長20%。建設有廣東云浮、安徽新橋等大型硫鐵礦生產基地。

    產業集中度不斷提高。磷礦由2007年的414家減少到2009年的339家；大型礦山由2007年的10家增加到17家；硫鐵礦由340家減少到322家，大型礦山已達到現在的7家。

    與此同時，深部找礦也取得喜人成果。在2004～2009年間，新增查明磷資源儲量14.2億噸，新增查明硫鐵礦儲量9429萬噸，新增鉀鹽資源儲量4407萬噸。

    技術進步、資源綜合利用取得新成果  目前，100萬噸/年氯化鉀、120萬噸/年硫酸鉀（資源型）、1萬噸/年曼海姆硫酸鉀、10萬噸/年硝酸鉀、10萬噸/年磷酸二氫鉀、30萬噸/年鉀肥干燥，造粒、大型結晶器和過濾機、低品位氯化物型鹵水固體鉀礦制氯化鉀等等裝置的設計、制造、安裝都實現了國產化，達到了世界先進水平，裝置投資大幅度降低。對鹽湖鹵水伴生的鎂、鈣、鈉等等有用元素進行綜合回收利用工作進展順利。如鹽湖集團三期工程已經開始大規模設施建設，估計在“十二五”期間將全面投產，從而大大提高企業的整體經濟效益與社會效益。

磷肥 突飛猛進 實力大增

    在“十一五”期間，中國磷肥工業取得了快速發展。具體表現為以下幾個特點：

    產能產量快速提升  據中國磷肥工業協會理事長武希彥介紹說： 2006年，我國就實現磷肥自給，2007年一舉成為世界主要出口大國。到2010年，我國磷肥產量達到1450萬噸（折P2O5），從2005～2010年間，中國磷肥產量年均增長28.8％。其中高濃度磷復肥所占比重提高到76.6%，磷肥自給率達到的120%。

    產業布局趨于合理，產業集中度大幅提高  到2009年，磷資源產地滇、黔、川、鄂四個省的磷肥產量已占到磷肥總量的62%。中國磷肥產業已基本實現兩個轉移：基礎性肥料向資源產地轉移，各種作物專用肥料向用肥市場轉移。2009年，磷酸能力50萬噸P2O5以上的企業產量占到磷肥總量的40%，磷酸20萬噸/年以上的大中型企業產量占總量的60%，行業前十名企業產量之和占磷肥總量近50%。磷酸二銨前五家企業占到全國磷酸二銨總量的52%，前十家之和占到總量的74%；三元復合肥/磷酸一銨企業前十名產量之和分別占其總量的50%和60%；有9家復混（合）肥企業產量超過了100萬噸。產業集中度的大幅提升，催生了云天化、甕福、開磷、宜化、新洋豐、銅化等一批大型磷復肥企業集團，并吸引了中化、中海油、中石化、國投等一批戰略投資伙伴以及美盛、阿康等國際肥料業巨頭進入行業。

    行業技術裝備水平顯著提高  目前我國大型磷復肥技術裝備已達國際先進水平。我國磷肥裝置的國產化、大型化取得突破性進展。目前，30萬噸磷酸、60萬噸磷銨、配套80萬噸硫磺制酸裝置全部實現了國產化。同時，以甕福、云天化、宜化為代表的中低品位膠磷礦選礦技術和裝備世界領先。甕福利用自主研發的新型捕收劑和反浮選工藝，通過尾礦再選，使資源回收率超過90%；開磷自主研發的利用磷石膏等磷化工全廢料自膠凝充填采礦技術，使井下采礦回收率由70%提高到92.6%。加上甕福等企業氟、碘等磷礦伴生資源的回收利用，實現了中國磷礦山的無廢害開采。近期，以甕福為代表的企業又在引進消化吸收基礎上開發了一系列濕法磷酸凈化及高附加值磷酸和磷酸鹽產品技術。這些技術成果的推廣應用，推動了我國磷肥工業產品結構優化升級，為磷肥工業由粗放型單一產品向高附加值的精細化工產業轉型提供思路和契機。與此同時，甕福憑借世界領先的磷肥工業技術，開始技術輸出，目前在越南、沙特和澳洲都承擔了項目。

    行業綜合能耗低于全國平均水平，節能環保成效顯著  隨著生產技術、管理水平的提高和裝備的優化，企業各種物耗、能耗不斷下降，大型企業基本實現了水的封閉循環和零排放。到2009年，我國二銨全國平均實物電耗93千瓦時，比2000年下降32.6%，礦耗和酸耗分別下降了3.8%。甕福2009年萬元產值綜合能耗為0.54噸標煤，遠低于全國平均綜合能耗。云天化國際化工通過技術創新和管理創新，磷酸消耗硫酸和磷礦（干基，30%P2O5）2009年與2006年相比分別下降了9.6%和5.8%，合成氨耗84%入爐焦和綜合能耗分別下降4.5%和5%；各項綜合經濟指標處于國內領先水平。磷石膏的綜合利用率在2009年已達到20%。貴州開磷利用磷石膏制成高強度、耐水承重的全息磷石膏磚獲得成功，榮獲2009年全國化工科技進步一等獎。甕福的磷石膏利用率已達到了60%左右。

    資源保障度大幅提升，為行業可持續發展提供物質基礎  磷復肥生產的四大原料中，我國合成氨、氮肥世界第一，磷資源具有比較優勢，硫、鉀資源的自給率也將在近幾年內大幅提高，為中國磷復肥產業的可持續發展提供了物質保證。

    保障國內供應，積極參與國際市場競爭  2007年，中國成為世界磷肥出口第一大國，當年實現磷肥凈出口209萬噸P2O5，占全球貿易量的22%。中國磷肥企業的國際競爭力得到大幅提升。

    隨著農業發展的需要和測土配方施肥的推廣，除傳統品種外，各種專用肥、BB肥、有機無機復混肥、緩控釋肥、水溶性專用肥等應運而生，形成了品種基本齊全的肥料供應體系。高濃度化肥的比例達到70%左右。

    產能過剩令人堪憂  過快發展也給中國磷肥工業帶來新的問題，就是產能過剩。到2010年底，磷肥總產能超過2100萬噸P2O5，而國內需求僅1200萬噸P2O5左右，按80%開工率計算，產能過剩近500萬噸P2O5。主要品種DAP/MAP產能過剩50%；三元復肥加工能力約2億噸，每年實際消費量5000萬~6000萬噸，有70%的產能閑置。但一些地方仍在大上新項目，投資增幅仍在擴大。預計到2015年磷酸二銨、磷酸一銨產能將分別達到近2000萬噸。而經過多年發展，中國磷肥消費量已進入平臺期，平衡供給作物養分及測土配方施肥的推廣將抑制基礎性肥料使用量的大幅提升，產能過剩的結果必將加劇行業的惡性競爭。中國磷肥工業協會已將“抑制過剩，轉變增長方式”作為“十二五”磷肥工業發展的重要方略。

甕福（集團）有限公司承接的沙特阿拉伯曼阿頓磷酸鹽選礦項目。2010年12月19日上午，該項目開始進行72小時性能測試，并生產出合格的磷精礦濕產品約4000噸。12月23日，性能測試一次成功通過。（羅謙 攝）

農藥躋身生產大國

    “十一五”期間，我國農藥工業形成了包括科研開發、原藥生產和制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的工業體系?，F有農藥生產企業1800多家，其中原藥生產企業500多家，全行業從業人員達16萬人。

    產量大幅提升  到2009年，我國農藥產量達到226.2萬噸，可生產600多個品種，常年生產300多個品種。2009年農藥工業實現現價總產值1320.3億元，實現銷售產值1280.4億元。2010年1～8月累計農藥產量178萬噸，同比增長19.7%，現價工業總產值為1096.8億元，現價銷售產值1056億元，1～8月利潤總額61億元。目前我國已成為農藥生產大國，產量處于世界前列。

    高毒、高殘留品種替代顯著  “十一五”期間，我國實施了甲胺磷等5種高毒有機磷農藥的替代，并增加了一批高效、低殘留農藥品種，使得農藥產品結構得到了很大改善。目前高毒、高殘留品種的產量已降至農藥總產量的5%以下。

    技術創新取得好成績  實現了我國農藥開發由仿制為主到仿、創結合的轉變，在國家科技計劃支持下，建成了南、北兩個國家農藥創制中心，建立了良好實驗室規范和標準操作規程，應用組合化學等高新技術方法，初步形成了化學合成、生物篩選、安全評價和工程化開發的創制體系。近年來，創制了一批具有自主知識產權的農藥新品種并取得了國內外專利，30個創制品種進入了國內外市場，累計推廣面積2.2億畝，實現銷售收入10億元。此外，主導品種和中間體綠色生產工藝開發、生產裝備的集成化和大型化、工藝控制自動化、水基化劑型加工技術等共性關鍵技術已成功應用于農藥工業化生產，全行業整體技術水平有較大提高，農藥安全性評價GLP體系建設進展較快，已開始國際互認工作。
    質量穩步提高  部分產品達到國際先進水平，如吡蟲啉、溴氰菊酯、多菌靈、甲霜靈、三唑酮、草甘膦等，我國強制執行的200多個國家或行業標準，均采用或等同國際標準。國家檢測合格率在93%~95%，其中大中型企業產品合格率為100%，涌現出了一批質量達到國際先進水平的產品，其中草甘膦、吡蟲啉、擬除蟲菊酯殺蟲劑、乙草胺和百草枯等，榮獲中國名牌產品殊榮。

    農藥管理實現法制化和國際化  《農藥管理條例》和與之配套的部門規章，以及各種技術規范和標準的頒布實施，使農藥管理實現了法制化管理，國家打擊假冒偽劣農藥的力度加大，農藥市場秩序進一步規范。

    企業規模不斷擴大  近年來，在國家產業政策的引導下，農藥企業準入門檻不斷提高，新建農藥生產企業規模不斷擴大。同時隨著環保、安全的要求日益嚴格，以及市場競爭日趨激烈，推動了農藥企業兼并重組、股份制改造的步伐，企業規模不斷擴大。2000年我國尚無1家農藥生產企業銷售額過10億元，而到2008年銷售額超過10億元的農藥大型企業集團已有11家。我國農藥生產企業主要分布在江蘇、浙江、山東、河南、四川等省，其中，江蘇、浙江、山東三省農藥工業產值占全國的70%以上，江蘇省占全國的42%。

    出口結構得到改善  2009年農藥產品進出口總額達17.5億美元，實現貿易順差10.8億美元，其中出口金額達14.2億美元；2010年1~8月出口農藥39.7萬噸，出口金額11.6億美元，進出口貿易順差為8.4億美元。我國農藥出口在傳統亞洲市場的基礎上，加大了對北美、歐洲和非洲等市場的開拓力度，在美國、法國、德國等發達國家市場大幅上升，南美、東歐等新市場開拓取得較快進展，出口國家現已基本覆蓋了全球農藥市場。

    長期以來，農藥出口以低附加值的原藥產品為主，近年來高附加值農藥制劑產品的出口量增加較多，并開始進入歐美等高端市場。

    殺蟲劑所占比重逐年下降  到2009年，殺蟲劑、殺菌劑和除草劑產量分別占總產量的35.2%、10.6%和36.1%。與此同時，在殺蟲劑、殺菌劑、除草劑產品中，高效、安全、環境友好型新品種所占比例也得到了明顯提升。