中化國際（600500）公告，公司在新加坡的孫公司GMG擬合計出資1.9256億歐元（合人民幣約16億元）收購新加坡上市公司SIAT公司18.19%的股權(quán)，并認購其增發(fā)的新股。此外，公司還擬采用收購和認購新股的方式，出資不超過16.34億元成為揚農(nóng)集團的第二大股東。

    中化國際旗下的新加坡上市公司GMG擬出資7618萬歐元向比利時FimaveNV公司收購SIAT公司3809股股份，占本次交易前SIAT公司股比為18.19%；并擬出資1.1638億歐元，認購SIAT公司新增發(fā)的5539股新股。本次交易GMG總計投資額為1.9256億歐元。全部交易完成后GMG將持有SIAT公司35%的股權(quán)。

    SIAT公司股本2400萬歐元，公司的主要業(yè)務為天然橡膠和油棕的種植、生產(chǎn)，其種植園資產(chǎn)和工廠位于非洲的科特迪瓦、加納、尼日利亞和加蓬四國。比利時FimaveNV公司目前是SIAT的控股股東。

    2010年，SIAT公司總資產(chǎn)為2.3億歐元，凈資產(chǎn)為1.22億元；實現(xiàn)營業(yè)收入1.38億元，凈利潤1500萬歐元。截至2011年12月31日，SIAT公司的估值范圍在5.75億至6.73億歐元。

    公司表示，隨著GMG在非洲業(yè)務的深入，本次交易不僅將擴大GMG的資源網(wǎng)絡，并且將為GMG在非洲的業(yè)務帶來管理經(jīng)驗。同時，公司還看好SIAT公司的橡膠種植園的發(fā)展?jié)摿ΑIAT現(xiàn)有天然橡膠種植資源約5.15萬公頃。其中，約1.5萬公頃已經(jīng)種植，剩余未貢獻部分的種植資源，將在未來為SIAT公司及其子公司提升收益。

    同時，中化國際擬出資不超過16.34億元人民幣，以每股不超過26.5元的價格通過收購和增資獲得江蘇揚農(nóng)化工集團有限公司6166萬股股份，累計持有揚農(nóng)集團約40.53%的股權(quán)，成為該公司第二大股東。

    其中，公司擬出資不超過7.79億元，以每股不超過26.5元的價格收購揚農(nóng)集團工會所持有的揚農(nóng)集團2938萬股股份；出資不超過8.55億元，以每股不超過26.5元的價格增資獲得揚農(nóng)集團3228萬股新股。

    揚農(nóng)集團注冊資本為1.37億元，主營農(nóng)藥、有機化學品、無機化學品等業(yè)務。目前，江蘇金茂化工醫(yī)藥集團有限公司是揚農(nóng)集團的第一大股東；本次交易前，中化國際持有揚農(nóng)集團5%的股權(quán)。

    財務數(shù)據(jù)顯示，2011年前三季度，揚農(nóng)集團的資產(chǎn)總額為79.19億元，凈資產(chǎn)為28.98億元；實現(xiàn)營業(yè)總收入45.68億元，實現(xiàn)凈利潤2.86億元。經(jīng)評估，公司預計揚農(nóng)集團股權(quán)的估值區(qū)間為23.6-26.9元/股。

    中化國際表示，揚農(nóng)集團擁有雄厚產(chǎn)業(yè)基礎和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，與公司精細化工、農(nóng)藥等業(yè)務具有高效協(xié)同價值，本次交易有助于公司增強研發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力，豐富產(chǎn)品線、完善產(chǎn)業(yè)鏈，增加投資收益，并進而提升公司的行業(yè)競爭力和影響力，符合中化國際的長期戰(zhàn)略規(guī)劃。