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煤炭行業(yè):國際能源價格向下 國內(nèi)預(yù)期向上

   2010-08-17 廣發(fā)證券廣發(fā)證券

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    上周國際油價、國際煤價雙雙大幅回落,周跌幅超過5%。但珠三角2萬億投資、廣西1.5萬億投資計劃相繼公布,國內(nèi)煤炭基本面的預(yù)期進一步改善。預(yù)計10月份煤價將重回上漲通道,2011年煤炭均價將高于2010年。

  當(dāng)前已是煉焦煤價格底部。我們跟蹤的全國32家重點鋼廠煉焦煤庫存連續(xù)兩周下降,鋼廠耗煤量最近一個月穩(wěn)重略升。近期鋼價已企穩(wěn)反彈,部分地區(qū)焦炭價格也出現(xiàn)漲價跡象。政府淘汰落后產(chǎn)能并不影響終端需求。

  未來3個月,技改整合煤礦非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為將被重點打擊。

  近期煤礦安全事故頻頻發(fā)生,再度引起中央高度重視。國務(wù)院安委會已部署專項行動,8月1日至10月31日期間,把打擊技改整合煤礦非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為作為重點。

  10月份煤價將重回上漲通道。隨著政府在8-10月重點打擊技改整合煤礦非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為,以及近期安全事故頻發(fā)抑制國有重點煤礦的超產(chǎn)沖動,判斷10月份煤價將重回上漲通道。

  從資源稅角度考慮,回避西部區(qū)域個股。2011年煤炭行業(yè)平均PE在13倍。資源稅即使在2011年推出,也只影響西部12省(內(nèi)蒙、新疆、貴州、甘肅),對中、東部煤炭企業(yè)反而是利好。

 
 
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