今年上半年，在新能源汽車市場的高景氣下，我國動力電池產(chǎn)銷以及裝車量均保持快速增長。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，上半年我國動力電池和其他電池累計產(chǎn)量、銷量、裝車量分別為697.3GWh、485.5GWh、299.6GWh，同比分別增長60.4%、51.6%和47.3%。其中，出口達127.3GWh，同比增長56.8%。

隨著下游需求向好，訂單修復(fù)疊加固態(tài)擴產(chǎn)有望打開鋰電設(shè)備成長空間。一方面，當(dāng)前鋰電企業(yè)保持較高的產(chǎn)能利用率，同時在海外市場取得大幅突破，海外基地建廠加速，市場份額不斷提升。在內(nèi)外需共振下，鋰電設(shè)備訂單不斷回升。另一方面，固態(tài)電池擴產(chǎn)有望帶來鋰電設(shè)備的全面更新及設(shè)備價值量的大幅提升。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電設(shè)備訂單金額達505億元，此后連續(xù)下滑三年至高點的60%左右。2024年行業(yè)整體虧損，2025年一季度有所好轉(zhuǎn)，下游頭部鋰電池廠商恢復(fù)招標，合同負債、存貨均呈現(xiàn)環(huán)比回升，鋰電設(shè)備訂單加速修復(fù)，一季度行業(yè)訂單增速為88%。整體來看，2025年以來，鋰電設(shè)備企業(yè)報表改善，減值風(fēng)險釋放，未來5年需求有望保持較高水平。

與此同時，當(dāng)前固態(tài)電池快速發(fā)展，應(yīng)用場景聚焦于汽車、消費電子、低空經(jīng)濟、機器人(17.410, 0.21, 1.22%)等熱門領(lǐng)域。此前企業(yè)更多是打樣測試，現(xiàn)階段已進入電池廠采購、搭建中試線進行試驗，頭部廠商中試陸續(xù)落地，車企接連啟動路試，商業(yè)化進展超預(yù)期，市場預(yù)計行業(yè)全固態(tài)電池有望于2025年年底實現(xiàn)產(chǎn)品定型。當(dāng)前固態(tài)電池已進入預(yù)量產(chǎn)階段，產(chǎn)業(yè)化進程不斷推進，各條技術(shù)路線適用于不同場景，呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)，2030年擴產(chǎn)體量有望達到上百GWH。而固態(tài)電池產(chǎn)線中輥壓、疊片、等靜壓設(shè)備等的價值量明顯提升，以鋰電設(shè)備為代表的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)在持續(xù)迭代優(yōu)化下有望迎來投資機會。

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