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資本與市場雙重攪動,鋰電競爭格局持續生變

   2021-10-18 Mr蔣靜的資本圈

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核心提示:今年,鋰電行業產能不足,供不應求,頭部企業融資不斷,資本持續加持,同時電動汽車及儲能市場需求持續向好,鋰電企業裝機排名也

今年,鋰電行業產能不足,供不應求,頭部企業融資不斷,資本持續加持,同時電動汽車及儲能市場需求持續向好,鋰電企業裝機排名也在不斷變化,競爭格局還在持續生變。

鋰電行業,好生熱鬧。

01

鋰電行業大受資本追捧,龍頭企業加速融資

今年,鋰電行業在新能源產業大紅大紫的背景下,備受資本追捧,頭部企業更是融資不斷。

蜂巢能源于7月底宣布完成102.8億元B輪融資,年內累計完成股權融資137.8億元,兩輪投資者既包括國投招商、中銀投、IDG、深創投等知名財務投資機構,還包括三一、小米等知名產業投資者,募集資金主要用于新技術研發和新工廠建設。

此外,寧德時代于8月中旬推出定增計劃擬融資582億元,中航鋰電于9月透露完成120億元股權融資,贛鋒鋰業近期披露旗下贛鋒鋰電完成增資約30億元并引入小米等投資者,另外還有其他數家頭部鋰電企業正在謀劃增資或引入投資者。

融資,已經成為鋰電行業的日常新聞。

值得注意的是,小米已經先后戰略投資中航鋰電、蜂巢能源和贛鋒鋰電。在小米造車的戰略背景下,動力電池領域的提前布局,可謂“兵馬未動,糧草先行”,讓鋰電行業變得更加精彩。

資本歷來是鋰電行業的關鍵成功要素,既是最堅實的彈藥,也是最堅定的盟友,資本市場已經成為頭部鋰電企業另一個競相角逐的戰場。

02

汽車+儲能市場需求持續向好,行業信心只增不減

今年,新能源汽車銷量數據喜人,儲能更是眾多利好刺激。

根據中國汽車工業協會,9月份我國新能源汽車銷量35.7萬輛,創歷史新高,同比增長148.4%;1-9月新能源汽車累計銷量215.7萬輛,同比增長185.3%。

在汽車行業銷量數據開始疲軟的情況下,新能源汽車銷量繼續高歌前行,9月份新能源汽車的滲透率已達17%。

新能源汽車的銷量向好,離不開爆款車型的支持。

根據乘聯會的數據,今年1-9月,五菱宏光MINI、特斯拉Model 3、Model Y、比亞迪漢EV、秦PLUS DM-i、理想ONE、奔奔EV、埃安Aion S和奇瑞eQ銷量位居前列,并超過5萬臺,其中五菱宏光MINI達25.6萬臺, 特斯拉Model 3 達11.1萬臺。

此外,今年哪吒V、科萊威CLEVER、雷丁芒果等車型銷量增速較快,也顯示出了電動汽車車型的激烈競爭環境。

在鋰電池的兩大核心應用端,不光新能源汽車,儲能領域今年受全球能源結構和國內電力需求的影響,也顯示出了強勁的需求,尤其是國內外“新能源+”的大型儲能需求開始呈現爆發之勢。

以我國內蒙古為例,內蒙古能源局于10月8日公示2021年保障性并網集中式風電、光伏發電項目優選結果,光伏項目規模3.85GW,風電項目規模6.8GW,總計10.65GW,其中儲能配置方面要求電化學儲能配置不低于項目裝機容量15%-30%+2小時,儲能規模合計約5.76GWh。

而海外儲能需求,繼續給力。

作為海外儲能業務的頭部企業,阿特斯的項目情況可以反映海外儲能市場的最新動向。截至2021年6月底,阿特斯全球儲能項目儲備總量約19.26GWh,較2021年1月的項目儲備總量8.77GWh,不到半年大幅提升120%。

新能源+儲能,大勢所趨,目前只是開始。

03

競爭格局遠未明朗,群雄逐鹿頗為熱鬧

得益于資本的加持和市場的信心,鋰電企業的產能擴張更是節節攀升,競爭頗為激烈,呈現群雄逐鹿之勢。

寧德時代2025年規劃產能預計超過600GWh,比亞迪2022年實際產能預計達到100GWh,中航鋰電2025年規劃產能達300GWh,蜂巢能源2025年規劃產能超過200GWh。

但從實際銷量來看,競爭格局遠未明朗。

近日,中國汽車動力電池產業創新聯盟發布2021年1-9月動力電池裝機數據,頗有看點。

蜂巢能源排名持續提升,1-9月排名第六。塔菲爾重回排行榜,9月排名第五。欣旺達進步迅速,9月排名第六。

中航鋰電、塔菲爾憑借三元領域的競爭力,市場地位不斷強化或提升。國軒、贛鋒借助磷酸鐵鋰的市場需求反轉,在市場爭奪中也彰顯了很強的競爭力。

此外,從工信部349批電池公告目錄來看,億緯鋰能頗為惹眼,在332款產品當中,排名第二,僅次于寧德時代,顯示了較強的增長潛力,但目前主要在客車及專用車領域。

為此,我們看到,在龐大的鋰電市場當中,行業第二三四梯隊或者行業前十或前二十的競爭形勢依然膠著,這也彰顯了鋰電行業的活力,也為資本的持續介入創造了一個值得想象的空間。

這一波鋰電周期仍然處于景氣中期,目前產能仍然不足,產量供不應求,且下游需求仍然呈現穩步增加的態勢,短期仍難看到供給過剩的預期,這一輪鋰電擴產周期還沒有進入“被證偽”的階段。

目前,鋰電行業仍然處于彎道階段,整體競爭格局仍不明朗,局部競爭格局更是十分膠著,這個階段的競爭要素也發生了一些微妙變化,資本、產能、市場、客戶、供應鏈、技術創新等都不可或缺,最終將是綜合競爭力突出的企業勝出,尤其是上游原材料價格的上漲,更是加劇了行業競爭的激烈程度。



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