儲能迎來政策“風口”，2020年至今國家及各省份已相繼出臺了很多對儲能產(chǎn)業(yè)影響深遠的政策，伴隨著儲能發(fā)展指導意見正式出臺，需求拐點漸行漸近。僅以電化學儲能來看，截至2020年末，國內(nèi)電化學儲能累計裝機規(guī)模達3.3GW，預計未來五年復合增速超56%，結(jié)合業(yè)內(nèi)專家和券商機構對未來5年甚至更長時間的看法，無疑儲能是一個賽道夠長，雪坡夠厚的產(chǎn)業(yè)。

實際上，儲能板塊龍頭公司市值已不斷刷新高點，業(yè)內(nèi)人士認為，儲能并非主題，行業(yè)拐點已經(jīng)明確出現(xiàn)，比如錦浪科技、固德威今年Q3單季儲能逆變器出貨量已經(jīng)接近上半年水平，并遠超過去年全年，德業(yè)股份去年出貨量為3億，今年預計超過10億。記者從部分涉及儲能的公司獲悉，今年下半年訂單形勢更旺，部分產(chǎn)品出貨量都出現(xiàn)翻倍的增長，儲能行業(yè)的上升周期確實已經(jīng)到來，對于明年的增量預期更為樂觀。

儲能項目加速落地

加拿大國家工程院、加拿大皇家科學院陳忠偉院士表示，整個能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型其實就意味著儲能，整個儲能電池空降以后將會是電動車電池用量的100倍以上。

部分國內(nèi)涉及儲能的公司均表示，經(jīng)過此前的儲能業(yè)務布局，業(yè)務放量已箭在弦上。華自科技董事長黃文寶透露，近年來公司在儲能領域積極投入，在技術研發(fā)和示范應用方面取得較多成果，成功應用于多個工業(yè)園區(qū)光儲充微電網(wǎng)示范項目。近段時間公司還在緊鑼密鼓的配合長沙市發(fā)改委和各大工業(yè)園區(qū)協(xié)同推進屋頂光伏加儲能建設，以有效緩解迎峰度冬用電緊張局面。

中國能源建設集團科技信息裝備事業(yè)部總經(jīng)理裴愛國介紹，截至2020年，我國電化學儲能裝機容量3272.5MW，中國能建參與設計及建設的項目容量1037MW，占比約三分之一。目前正在規(guī)劃建設300兆瓦的壓縮空氣儲能項目。公司在電化學儲能、壓縮空氣儲能、抽水蓄能、氫能儲能和儲熱等領域均有落地的實施業(yè)績。通過開展儲能新技術示范和投建營一體化的項目建設，孵化可以復制、可以推廣的電源，電網(wǎng)用戶側(cè)相融合的儲能系統(tǒng)解決方案。

國家電投集團中央研究院儲能公司市場商務部部長張國強介紹，公司鐵鉻電池已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，總規(guī)模達到3GWH，現(xiàn)在結(jié)合集團發(fā)展戰(zhàn)略，正在積極推動儲能產(chǎn)業(yè)落地，目前已經(jīng)進入實質(zhì)性階段。

儲能爆發(fā)意味著新的業(yè)績增量，結(jié)合近期A股表現(xiàn)走勢最為強勁的鵬輝能源看，該公司日前接受機構調(diào)研時表示，今年以來，公司的儲能業(yè)務非常理想，營收占比大幅提升，達到了28%，收入增長超預期;儲能業(yè)務的收入結(jié)構也實現(xiàn)了向毛利率高業(yè)務方向傾斜的轉(zhuǎn)型。公司承接了大量需求主要在海外的家庭儲能和便攜式儲能訂單，這部分大約占到儲能業(yè)務總收入的一半。

長賽道VS高估值

目前涉及儲能業(yè)務的上市公司眾多，按照招商證券統(tǒng)計分類相關概念股多達156家，但記者梳理發(fā)現(xiàn)，多數(shù)公司儲能業(yè)務營收占比并不大。從二級市場表現(xiàn)看，若以中證儲能發(fā)布的30家樣本公司為例，權重位居前5名的寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、陽光能源、國軒高科今年至今漲幅分別為95%、57%、79%、111%、61%。

從事儲能業(yè)務的一位投資經(jīng)理對記者表示，像寧德時代、陽光能源這樣的龍頭公司，由于產(chǎn)品豐富、技術壁壘高，市場占有率擴大更容易，未來儲能業(yè)務占比會提升更快，所以估值貴有貴的理由。隨著新能源大規(guī)模發(fā)展，配套儲能成為必然趨勢，且各地方配套要求均已落實。儲能行業(yè)正迎來新一輪黃金發(fā)展機遇。儲能會作為多家公司未來發(fā)展重中之重。

一位私募經(jīng)理對記者表示，明年儲能是增長預期最為確定的一個賽道，目前估值普遍較高，追高當然不合適，但只要行業(yè)向上邏輯不變，每次調(diào)整后龍頭品種仍會一個標配方向。另外，會花更多時間從華為儲能業(yè)務合作供應商中去挖掘一些彈性或更大的公司。

對于目前涉“儲”公司業(yè)務占比不高，且良莠不齊，他認為，中證儲能主體指數(shù)的30只樣本公司儲能業(yè)務較為純正，可作為一個長期標的跟蹤池的參考。中證儲能主題指數(shù)選取30只儲能領域相關行業(yè)的上市公司證券作為樣本，以反映儲能主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。

(數(shù)據(jù)來源：WIND 中證指數(shù)官網(wǎng))

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