編者按:2019年,油氣行業(yè)改革馬不停蹄,看點(diǎn)多,誠(chéng)意足,重磅舉措接二連三。

從油氣勘探放寬外資準(zhǔn)入、“三桶油”聯(lián)手增儲(chǔ)上產(chǎn),到國(guó)家管網(wǎng)公司成立,再到成品油市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻再降、外資加油站進(jìn)一步放開、支持民企參與成品油出口,市場(chǎng)化政策堅(jiān)定不移,“管住中間,放開兩頭”初具雛形,行業(yè)由“上”至“下”向壟斷“說不”。

當(dāng)前,上游資源易采的時(shí)代已結(jié)束,中游國(guó)家管網(wǎng)公司成立伊始便面臨諸多挑戰(zhàn),下游面臨煉化產(chǎn)能過剩、終端市場(chǎng)飽和的現(xiàn)狀。而新一輪改革“沖鋒號(hào)”已吹響,隨著改革持續(xù)推進(jìn),相信這些問題的解決只是時(shí)間問題,從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展,已成行業(yè)發(fā)展主旋律。

上游

增儲(chǔ)上產(chǎn)顯實(shí)效對(duì)外放開誠(chéng)意足

2019年,油氣上游勘探喜訊頻傳,成果頗豐,一改過去產(chǎn)量下滑頹勢(shì)。前三季度原油產(chǎn)量1.43億噸,同比增長(zhǎng)1.2%;天然氣產(chǎn)量1277億立方米,同比增長(zhǎng)9.5%,較上年同期增長(zhǎng)3.3%。

國(guó)家能源局制定的針對(duì)油氣行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)的“七年行動(dòng)計(jì)劃”,強(qiáng)調(diào)“石油企業(yè)要落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任,不折不扣完成2019-2025七年行動(dòng)計(jì)劃工作要求” 。 由此,油氣攻堅(jiān)戰(zhàn)打響。

業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為,國(guó)內(nèi)石油行業(yè)高質(zhì)量頂層設(shè)計(jì)基本成型,為高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展鋪平了道路,油氣攻堅(jiān)戰(zhàn)則為石油行業(yè)提供了足夠長(zhǎng)時(shí)間的景氣向上周期。

為落實(shí)“七年行動(dòng)計(jì)劃”提升開發(fā)效率,謀求更廣闊的發(fā)展空間,“三桶油”不僅各自加大上游勘探投入,還一改往日將礦權(quán)資源“緊攥在手”,在上游勘探開發(fā)領(lǐng)域聯(lián)手合作。

比如,中石油和中石化就塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地和四川盆地簽訂聯(lián)合研究框架協(xié)議,首次大規(guī)模開展國(guó)內(nèi)區(qū)塊聯(lián)合研究。中石化與中海石油(中國(guó))有限公司合作共涉及雙方探礦權(quán)19個(gè)、總面積約2.69萬平方公里。

“三桶油”大幅攀升的資本開支和聯(lián)手合作取得顯著效果,陸上和海上的大型油氣資源取得重大成果,新油氣田密集發(fā)現(xiàn),收獲頗豐。

常規(guī)油氣捷報(bào)頻傳,非常規(guī)油氣同樣業(yè)績(jī)斐然。頁(yè)巖氣產(chǎn)量超百億方、頁(yè)巖油形成億噸級(jí)增儲(chǔ)戰(zhàn)場(chǎng)、煤層氣開發(fā)日趨成熟,行業(yè)將迎來發(fā)展新時(shí)期。

但原油產(chǎn)量如何重新回歸且穩(wěn)定在2億噸以上?天然氣對(duì)外依存度如何下降?一系列問題仍懸而未決。

中國(guó)油氣勘探開發(fā)能力有限,尚無法滿足經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源的需求。因此,提高效率共享資源,也不再僅局限于“三桶油”及延長(zhǎng)石油。我國(guó)油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體少,容易造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不足,油氣勘探開發(fā)效率低、成本高。適時(shí)引入多元化市場(chǎng)主體,吸引外資進(jìn)入上游勘探開發(fā)領(lǐng)域,與四大國(guó)有石油公司和民企并肩作戰(zhàn),將為上游領(lǐng)域注入新活力。

6月,國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2019年版)》,取消石油、天然氣勘探開發(fā)限于合資、合作的限制。同時(shí),取消50萬人口以上城市燃?xì)狻崃芫W(wǎng)由中方控股的限制,意味著油氣上游勘探開發(fā)將向外資和民營(yíng)企業(yè)完全敞開大門,行業(yè)發(fā)展進(jìn)入全新階段。

對(duì)外資限制的解除,將為油氣上游競(jìng)爭(zhēng)主體多元化帶來良性刺激,形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng),并助推配套文件和規(guī)范細(xì)則的出臺(tái)及投資環(huán)境的改善,為下游優(yōu)勝劣汰、市場(chǎng)重組“添把火”。

上游勘探放開,能夠有效打破壟斷,推動(dòng)真正的市場(chǎng)化改革落地,讓市場(chǎng)在資源配置中發(fā)揮決定性作用,是油氣領(lǐng)域改革一大里程碑式事件。

中游

互聯(lián)互通走向深入管網(wǎng)獨(dú)立終成現(xiàn)實(shí)

我國(guó)不斷提升天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通水平,維持天然氣供需形勢(shì)穩(wěn)定,推動(dòng)天然氣行業(yè)發(fā)展“更上一層樓”。

2019年,管網(wǎng)系統(tǒng)上下聯(lián)動(dòng)更為密切,互聯(lián)互通工程持續(xù)發(fā)力,有效縮減冬季調(diào)峰缺口,優(yōu)化資源調(diào)配,為保障我國(guó)取暖期平穩(wěn)供氣、營(yíng)造京津冀地區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境、更好地服務(wù)民生做出新貢獻(xiàn)。

深圳LNG外輸管道、西三線閩粵支干線建成后,將“南氣北上”能力提高至3000萬方/日,在上下游通道暢通的情況下,最高可提高至5000萬方/日;中貴線反輸能力保持穩(wěn)定,日供氣量保持在3000萬方/日;陜京四線輸氣能力將由6000萬方/日提高至8000萬方/日;中俄東線北段管道黑河-長(zhǎng)嶺段、長(zhǎng)嶺-長(zhǎng)春段、中俄東線中段唐山-寶坻(含寶坻站)以及唐山壓氣站投產(chǎn)后,東北入關(guān)(唐山以南)輸氣通道新增2500萬方/日,北方重點(diǎn)地區(qū)保障能力將得到進(jìn)一步夯實(shí)。

12月,中俄合作的又一世紀(jì)工程——中俄東線天然氣管道正式投產(chǎn)通氣。管道年供氣量將達(dá)380億立方米,惠及九省市4億多人口。除黑吉遼、京津冀等地區(qū),長(zhǎng)三角地區(qū)居民也同樣可以用上來自俄羅斯的清潔能源。

該管道建成通氣,讓我國(guó)天然氣進(jìn)口資源更趨多元化,資源保障能力不斷增強(qiáng),同時(shí)在我國(guó)天然氣整體流向“自西向東”的基礎(chǔ)上,增加“北氣南下”流向,進(jìn)一步完善我國(guó)東部地區(qū)的天然氣管網(wǎng)布局,對(duì)保障我國(guó)能源安全意義重大。

不可否認(rèn)的是,盡管互聯(lián)互通工程不斷推進(jìn),但一直以來,我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)的主要運(yùn)營(yíng)方式是油氣企業(yè)集生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售于一體。長(zhǎng)輸管道大部分掌握在“三桶油”手中。其中,中石油的管道占比超過70%,中石化中海油的占比分別為20%和10%,自然壟斷的形成,導(dǎo)致其他企業(yè)無法順利進(jìn)入油氣管輸服務(wù)領(lǐng)域。

如何解決“三桶油”之間“各自為政”、部分管線重復(fù)建設(shè)、管道利用率低,資源浪費(fèi)的現(xiàn)狀?

年度壓軸大戲——期盼已久、被寄予厚望的國(guó)家管網(wǎng)公司應(yīng)運(yùn)而生,改革靴子終于落地。

業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為,組建國(guó)家管網(wǎng)公司,將提高天然氣供應(yīng),促進(jìn)終端需求增長(zhǎng);有利于促進(jìn)管網(wǎng)建設(shè),改善管網(wǎng)投資建設(shè)效益;有利于實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)的全面互聯(lián)互通,消除無序競(jìng)爭(zhēng)和資源浪費(fèi)。這是近年天然氣體制改革中最為重大和根本性的改革措施之一,勢(shì)必對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)帶來深遠(yuǎn)的影響。

隨著國(guó)家管網(wǎng)公司成立,預(yù)計(jì)將有更多的市場(chǎng)主體進(jìn)口LNG,包括進(jìn)口管道氣,對(duì)國(guó)內(nèi)資源市場(chǎng)供應(yīng)形成利好,同時(shí)可以讓其他供氣商可以利用管網(wǎng)輸送自己的氣,拓展銷售范圍。

由于管網(wǎng)公司可以獨(dú)立決策管網(wǎng)的投資建設(shè)、氣源的調(diào)配、擴(kuò)張收購(gòu)等業(yè)務(wù),這就要求政府及相關(guān)部門必須加強(qiáng)對(duì)其監(jiān)管。

不論從國(guó)家管網(wǎng)公司成立,還是年底國(guó)家管網(wǎng)公司造訪中石油,都透露一個(gè)信息,就是國(guó)家管網(wǎng)公司收益與買賣油氣、賺取價(jià)差無關(guān)。

無論如何,都應(yīng)該給予國(guó)家管網(wǎng)公司信心,讓其成為打通上下游的有力支撐,支撐改革持續(xù)深入。

下游

重組求變成趨勢(shì)市場(chǎng)進(jìn)一步放開

油氣產(chǎn)業(yè)鏈中,下游市場(chǎng)化程度最高。一邊是燃?xì)馄髽I(yè)主動(dòng)出擊加速搶奪終端市場(chǎng),一邊是山東地?zé)挳a(chǎn)能承壓“被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)”。

燃?xì)庑袠I(yè)從來不乏競(jìng)爭(zhēng)。省屬企業(yè)忙著做大做強(qiáng),打通全產(chǎn)業(yè)鏈,形成全省一盤棋,國(guó)企則主動(dòng)出擊搶灘終端市場(chǎng)。

大型國(guó)企進(jìn)入是否會(huì)形成新的縱向一體化壟斷,中石油以“資源換市場(chǎng)”進(jìn)入下游的方式引發(fā)爭(zhēng)議。但我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)大、同一市場(chǎng)多氣源、供氣主體復(fù)雜化、供氣管道網(wǎng)絡(luò)化、全國(guó)市場(chǎng)一體化、需求市場(chǎng)分散化等新特點(diǎn),市場(chǎng)化改革應(yīng)允許更多的投資主體進(jìn)入。加之目前燃?xì)馄髽I(yè)數(shù)量多且分散,不僅技術(shù)發(fā)展受限,規(guī)模效應(yīng)無法體現(xiàn),誰能快速抓住市場(chǎng)和資源,才更具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

與燃?xì)馄髽I(yè)主動(dòng)出擊不同,煉化一體化的大趨勢(shì)倒逼地方煉廠進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和轉(zhuǎn)型。

民營(yíng)企業(yè)恒力石化一期2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目、浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目(一期)第一批裝置投入運(yùn)行,民營(yíng)煉化項(xiàng)目正式躍入“千萬噸級(jí)”時(shí)代。全國(guó)多個(gè)千萬噸級(jí)以上大型煉化一體化項(xiàng)目也將于2022年前相繼投產(chǎn)。

民企入局大煉化,不僅改變市場(chǎng)格局,也預(yù)示著行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢(shì)和新方向。

煉化企業(yè)可“油化”并舉,做長(zhǎng)化工產(chǎn)業(yè)鏈,或做大下游成品油終端,拓展加油站覆蓋面。但哪一條路都不好走,真正能實(shí)現(xiàn)煉化一體化的地?zé)捚髽I(yè)寥寥無幾。

為“解救”被南北夾擊的山東地?zé)?持續(xù)難產(chǎn)的山東《關(guān)于推進(jìn)全省地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的工作方案》終撥云見日。此后,山東9家地?zé)掃_(dá)成產(chǎn)能整合意向。山東省正按照“一超多強(qiáng)”的思路布局煉化版圖,但如何走出“山東地?zé)捲教蕴奖l(fā)”的怪圈,并在錯(cuò)綜復(fù)雜的企業(yè)利益中有力執(zhí)行細(xì)則和方案,依舊困難重重。

如何避免產(chǎn)能過剩,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展是山東煉化更是整個(gè)煉化行業(yè)的必答題。

值得關(guān)注的是,年內(nèi)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境,支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見》相繼出臺(tái),由“設(shè)門檻、管準(zhǔn)入資質(zhì)”變成“放門檻,加強(qiáng)事中事后監(jiān)督”,明確突出支持符合條件的企業(yè)參與原油進(jìn)口、成品油出口,為地?zé)挻蜷_了化解產(chǎn)能的口子、為平衡國(guó)內(nèi)油品供需矛盾并保證煉油企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性、避免國(guó)內(nèi)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)“引流”、也為成品油市場(chǎng)化定價(jià)改革提供成熟的市場(chǎng)環(huán)境,形成更為公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

時(shí)下,隨著產(chǎn)能過剩加劇,批發(fā)零售此起彼伏的“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)已久。對(duì)現(xiàn)有加油站而言,外資連鎖油站限制取消,加油站市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻放寬,移動(dòng)支付及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)崛起,使加油站行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。加油站高價(jià)時(shí)代將成為過去時(shí),促銷優(yōu)惠將成日常,將呈現(xiàn)“八仙過海、各顯神通”的局面。民營(yíng)加油站也在探尋服務(wù)新模式,期望成功“突圍”。

加油站也從提供優(yōu)惠價(jià)格向提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)變。作為與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系最為緊密的終端來說,加油站未來將從基礎(chǔ)服務(wù)、技能服務(wù)、高端服務(wù)三個(gè)方面開展工作,利用智慧油站體現(xiàn)差異化優(yōu)勢(shì)。

展望未來,有理由期待上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間“一張網(wǎng)”高效集輸、下游市場(chǎng)化良性競(jìng)爭(zhēng)的“X+1+X”體系,促使行業(yè)穩(wěn)步走向高質(zhì)量發(fā)展。

來源: 《中國(guó)能源報(bào)》 2019年12月30日?qǐng)?zhí)筆人:渠沛然