中華石化網(wǎng)訊 自7月30日起停牌的沙隆達(dá)9月9日晚揭曉中國(guó)農(nóng)化部分要約收購(gòu)B股股票事宜，中國(guó)農(nóng)化將通過旗下公司以6.58港元/股的價(jià)格對(duì)沙隆達(dá)的B股股票實(shí)施部分要約收購(gòu)，以進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)農(nóng)化對(duì)沙隆達(dá)的控制權(quán)。預(yù)定要約收購(gòu)數(shù)量為1.48億股，占沙隆達(dá)總股本的25%。本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為9.77億港幣。

沙隆達(dá)B股股價(jià)停牌前報(bào)收于5.22港元/股，此次要約收購(gòu)價(jià)格較該收盤價(jià)溢價(jià)約26%。沙隆達(dá)A、B股股票將于9月10日復(fù)牌。

部分要約收購(gòu)B股股票

因中國(guó)化工農(nóng)化總公司正在策劃涉及公司的重大事項(xiàng)，沙隆達(dá)股票于2013年7月30日開市起停牌。在9日晚的公告中，沙隆達(dá)稱，為積極部署實(shí)施農(nóng)化業(yè)務(wù)資產(chǎn)的全球化布局，進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)農(nóng)化及其子公司在境內(nèi)外農(nóng)化業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)，中國(guó)農(nóng)化計(jì)劃通過境外控股子公司MAI下屬的Celsius對(duì)沙隆達(dá)的B股股票實(shí)施部分要約收購(gòu)，以進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)農(nóng)化對(duì)沙隆達(dá)的控制權(quán)。本次要約收購(gòu)不以終止沙隆達(dá)B股股票的上市地位為目的。

沙隆達(dá)已發(fā)行2.3億B股，占總股本的38.73%。根據(jù)公告，Celsius將以6.58港元/股的價(jià)格對(duì)沙隆達(dá)的B股股票實(shí)施部分要約收購(gòu)，預(yù)定要約收購(gòu)數(shù)量為1.48億股，占沙隆達(dá)總股本的25%。基于要約價(jià)格為每股6.58港幣的前提，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為9.77億港幣。

目前中國(guó)農(nóng)化通過全資子公司沙隆達(dá)集團(tuán)持有占沙隆達(dá)總股本20.15%的A股股份，若本次要約收購(gòu)的B股股份達(dá)到預(yù)定收購(gòu)數(shù)量，中國(guó)農(nóng)化間接控制的沙隆達(dá)股份比例將提高至45.15%左右。

沙隆達(dá)還在公告中表示，截至本公告發(fā)出之日，除本次要約收購(gòu)所涉及的股份外，收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方?jīng)]有在本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)通過直接或間接的方式繼續(xù)增持或向除收購(gòu)人關(guān)聯(lián)方以外的第三方處置沙隆達(dá)B股股票的計(jì)劃。

不排除收購(gòu)A股的可能

收購(gòu)報(bào)告書還顯示，根據(jù)中國(guó)農(nóng)化與MAI的戰(zhàn)略安排，本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅慌懦磥?2個(gè)月內(nèi)MAI通過收購(gòu)人或MAI的其他控股子公司收購(gòu)中國(guó)農(nóng)化間接持有的沙隆達(dá)A股股份的可能。

這也就意味著，MAI公司作為中國(guó)農(nóng)化集團(tuán)旗下農(nóng)藥資產(chǎn)整合平臺(tái)，未來有望收購(gòu)沙隆達(dá)A。

但是，該沙隆達(dá)A股收購(gòu)事宜尚處于論證階段，是否實(shí)施該A股收購(gòu)及實(shí)施的條件，將取決于本次要約收購(gòu)的完成情況，MAI與中國(guó)農(nóng)化以及其他相關(guān)方之間商討和談判的結(jié)果、屆時(shí)的市場(chǎng)條件，以及是否能取得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批等因素，因此存在較大不確定性。

據(jù)悉，MAI主營(yíng)業(yè)務(wù)為開發(fā)、生產(chǎn)和銷售包括除草劑、殺蟲劑和殺菌劑在內(nèi)的農(nóng)化產(chǎn)品，業(yè)務(wù)遍布全球120多個(gè)國(guó)家，在全球農(nóng)藥銷售榜中約排在第七位。

本次要約收購(gòu)前，中國(guó)農(nóng)化于2011年10月完成了收購(gòu)MAI60%股權(quán)的交易。基于相關(guān)協(xié)議，中國(guó)農(nóng)化將與MAI商議重組并購(gòu)設(shè)想，為此，MAI擬推進(jìn)收購(gòu)中國(guó)農(nóng)化下屬農(nóng)化業(yè)務(wù)相關(guān)股權(quán)或資產(chǎn)。

目前，中國(guó)農(nóng)化與MAI之間關(guān)于重組設(shè)想的談判正在起始階段，MAI還沒有完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的審核及相關(guān)分析，是否能最終形成有法律約束力的協(xié)議尚存在不確定性。若本次要約收購(gòu)的沙隆達(dá)B股股份未能達(dá)到預(yù)定收購(gòu)數(shù)量，Celsius、MAI及中國(guó)農(nóng)化將重新評(píng)估其未來在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略。

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